MSCI指數完整介紹:MSCI成分股怎麼買?MSCI是什麼?

MSCI完整介紹:MSCI成分股怎麼買?MSCI是什麼?

每次新聞發布MSCI指數調整,都會造成部分個股股價動盪。到底MSCI指數是什麼?怎麼會每次MSCI調整,都會對台股有影響呢?其實,MSCI指數是外資、全世界投資人都很重視的指標,其中包含很多指數,也有對應的ETF可以購買。想跟著MSCI賺一波,那千萬不能錯過這篇文章!

MSCI指數介紹

MSCI指數是什麼?

MSCI指數是全球被大量追蹤的指數之一,所管理的指數超過20萬,也有超過千檔的ETF追蹤MSCI相關指數。因為編列標準、方式公正客觀,所以受到很多外資公司的重視。

MSCI指數是由摩根士丹利資本國際公司(Morgan Stanley Capital International)所編製。看英文就知道,MSCI四個字就是取公司英文開頭簡寫而成。因此,MSCI也被稱為摩根指數、大摩指數、明晟指數。

被MSCI指數納入的股票,通常是該國家、產業中的非常具有代表性的股票,甚至是龍頭股。因此,被納入MSCI指數成分股等於是肯定該公司營運或前景,而被踢出的公司就……

MSCI指數有哪些?

MSCI指數指數有很多,所涵蓋的範圍包含全球。主要依照經濟發展程度、市場規模與流動性、國家、地區、產業等做區分。像是MSCI台灣指數、歐元區指數、能源指數等。以市場指數來說,又分成:已開發市場、新興市場、邊境市場。

比較知名的如覆蓋全球發達市場的MSCI世界指數,衡量全球新興市場的股票表現的MSCI新興市場指數。MSCI指數有哪些?真的很難在一篇文章完整列出,建議參考這個中文網站

特別一提,台灣是屬於新興市場,不是已開發市場喔。

MSCI市場指數

與台灣有關的MSCI指數介紹

台灣有被納入的指數,分別是:MSCI新興市場指數、MSCI新興亞洲指數、MSCI亞太除日本指數。若這三個指數中,台股的權重被提高,表示全球基金配置在台灣的資金將會增加,也會吸引其他外資投資台股,俗稱「摩根效應」。

與台灣有關的MSCI指數

MSCI調整是何時?

MSCI調整一年會有4次,分別是在2月、5月、8月、11月。說明可參考下方表格。

MSCI調整說明

季度調整 2月、8月 權重變化幅度較小,沒有成分股的增減
半年度調整 5月、11月 權重調整幅度通常較大,且有成分股增減。

整理:懶人經濟學

可以看MSCI買股票嗎?

被納入MSCI指數的股票一定會漲?被踢出MSCI指數的股票一定會跌?被納入的指數的個股,較容易吸引投資人爭相買進,股價容易被推高,但不一定必漲!

根據政大論文「MSCI台灣指數成分股調整,對股票報酬率之影響」,能確定的是於宣告日和生效日,皆存在明顯異常報酬。換句話說,宣布MSCI指數調整的公布日和調整日,被調整的股票的成交量、波動性都會比較大一點。

MSCI指數成分股怎麼查?

MSCI指數成分股有哪些?可以參考大摩官方的MSCI成分股查詢

其他的搜尋方式,如果想查某一檔指數的成分股,可以直接google指數名稱+成分股。舉例來說,查詢「MSCI AC世界指數 成分股」,也可以查詢追蹤該指數的ETF,查詢「MSCI AC世界指數 ETF」。

MSCI台灣指數是什麼

MSCI台灣指數基本介紹

MSCI台灣指數,主要是為了衡量台灣市場中大盤股市場的表現。該指數涵蓋了台灣自由流通量調整後市值的約85%。想了解更多的介紹,可以參考MSCI官方提供的資料。(<英文,慎入)

MSCI台灣指數成分股有哪些?

MSCI台灣指數是由大摩公司選出具代表性的台灣企業作為成分股,2020年12月底查詢共有87檔成分股(是真的87檔,認真不騙)。目前權重前十名的個股可參考下方表格,也可以到大摩官方網站查詢。

代號 名稱 權重(%)
2330 台積電 45.89
2317 鴻海 4.18
2454 聯發科 3.93
2303 聯電 1.98
2308 台達電 1.77
2412 中華電 1.5
1303 南亞 1.3
1301 台塑 1.29
2891 中信金 1.23
3008 大立光 1.2

表格整理:懶人經濟學,時間:2020/12/27

MSCI台灣指數怎麼買?

目前追蹤MSCI台灣指數的有三檔ETF,分別是台股的富邦摩台(0057)與元大MSCI台灣(006203)、美股的iShares MSCI Taiwan Index Fund(EWT)。

希望把資產放在台灣,可以藉由開台股帳戶來買進富邦摩台獲元大MSCI台灣這兩檔ETF。台股開戶可以參考:【證券開戶推薦】證券商手續費、開戶禮、特色總整理(附讀者優惠)

台股券商可以綁定相對應的數位帳戶,進行台股與ETF的投資。全台數位帳戶比較(15間銀行+每月更新):活存利率、申辦優惠、存款限額、信用卡Combo密技

股票名稱 富邦摩台 元大MSCI台灣 iShares MSCI Taiwan Index Fund
股票代號 0057 006203 EWT
成立時間 2008/02/14 2011/04/21 000/06/20
ETF規模 412.86(百萬台幣) 565.42(百萬台幣) 4,967.04(百萬美元)
總內扣 1.14 (含 0.99 非管理費用) 0.47 (含 0.17 非管理費用) 0.59

表格整理:懶人經濟學

資料時間:2020/11/30,資料來源:moneydj

MSCI成分股怎麼買?

透過美股帳戶買進MSCI指數

目前MSCI指數大多有美股的ETF在追蹤(超過一千檔),所以只要購買該檔ETF,就等於買進了ETF追蹤的MSCI指數。

延伸閱讀:【美股券商開戶推薦】投資開戶該選哪間?(美股、ETF) 最完整券商優惠推薦、手續費比較

MSCI新興市場指數:EEM

目前追蹤MSCI最熱門的ETF之一,正是iShares MSCI新興市場ETF,股票代號EEM,交易量位居全球第四名。EEM在2003成立,2020年底,ETF規模已經達到26,371.90(百萬美元)。

延伸閱讀:投資新興市場的ETF:VWO、EEM、SCHE、IEMG總整理與比較

MSCI亞洲指數

包含MSCI新興亞洲指數在內,目前現有投資亞洲的ETF達到了70支左右,比如AAXJ、EWT(投資台灣指數)、EWH(投資恆生指數)、EEMV、INDA、XSOE、EPP等等。

完整分析介紹,可以參考:投資亞洲股票市場的6支ETF大比拚:VPL、IPAC、AIA、EWY、EWJ誰最適合投資?

MSCI歐洲指數

包含MSCI歐洲指數在內,目前比較主要投資歐洲的ETF有5檔,又分成全歐洲市場和歐元區國家兩種,礙於文章篇幅,完整介紹可參考:歐洲版0050!投資歐洲股票市場的5支ETF:VGK、IEUR、IEV、EZU、FEZ總整理

最後,如果你想了解更多ETF知識,或了解選擇ETF的方式,也可以參考這兩篇我寫了很久的整理文章!(嘔心瀝血之作)

【高勝率ETF投資懶人包】ETF是什麼、怎麼買?台股ETF、美股ETF標的總整理

ETF怎麼買?4種ETF投資策略一次教會你!(不再擔心太高、太低要不要進場)

上 / 下一篇文章

臉書留言

一般留言

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *