MSCI指數完整介紹:MSCI成分股怎麼買?MSCI是什麼?

MSCI完整介紹:MSCI成分股怎麼買?MSCI是什麼?

每次新聞發布MSCI指數調整,都會造成部分個股股價動盪。到底MSCI指數是什麼?怎麼會每次MSCI調整,都會對台股有影響呢?其實,MSCI指數是外資、全世界投資人都很重視的指標,其中包含很多指數,也有對應的ETF可以購買。想跟著MSCI賺一波,那千萬不能錯過這篇文章!

MSCI指數介紹

MSCI指數是什麼?

MSCI指數是全球被大量追蹤的指數之一,所管理的指數超過20萬,也有超過千檔的ETF追蹤MSCI相關指數。因為編列標準、方式公正客觀,所以受到很多外資公司的重視。

MSCI指數是由摩根士丹利資本國際公司(Morgan Stanley Capital International)所編製。看英文就知道,MSCI四個字就是取公司英文開頭簡寫而成。因此,MSCI也被稱為摩根指數、大摩指數、明晟指數。

被MSCI指數納入的股票,通常是該國家、產業中的非常具有代表性的股票,甚至是龍頭股。因此,被納入MSCI指數成分股等於是肯定該公司營運或前景,而被踢出的公司就……

MSCI指數有哪些?

MSCI指數指數有很多,所涵蓋的範圍包含全球。主要依照經濟發展程度、市場規模與流動性、國家、地區、產業等做區分。像是MSCI台灣指數、歐元區指數、能源指數等。以市場指數來說,又分成:已開發市場、新興市場、邊境市場。

比較知名的如覆蓋全球發達市場的MSCI世界指數,衡量全球新興市場的股票表現的MSCI新興市場指數。MSCI指數有哪些?真的很難在一篇文章完整列出,建議參考這個中文網站

特別一提,台灣是屬於新興市場,不是已開發市場喔。

MSCI市場指數

與台灣有關的MSCI指數介紹

台灣有被納入的指數,分別是:MSCI新興市場指數、MSCI新興亞洲指數、MSCI亞太除日本指數。若這三個指數中,台股的權重被提高,表示全球基金配置在台灣的資金將會增加,也會吸引其他外資投資台股,俗稱「摩根效應」。

與台灣有關的MSCI指數

MSCI調整是何時?

MSCI調整一年會有4次,分別是在2月、5月、8月、11月。說明可參考下方表格。

MSCI調整說明

季度調整2月、8月權重變化幅度較小,沒有成分股的增減
半年度調整5月、11月權重調整幅度通常較大,且有成分股增減。

整理:懶人經濟學

可以看MSCI買股票嗎?

被納入MSCI指數的股票一定會漲?被踢出MSCI指數的股票一定會跌?被納入的指數的個股,較容易吸引投資人爭相買進,股價容易被推高,但不一定必漲!

根據政大論文「MSCI台灣指數成分股調整,對股票報酬率之影響」,能確定的是於宣告日和生效日,皆存在明顯異常報酬。換句話說,宣布MSCI指數調整的公布日和調整日,被調整的股票的成交量、波動性都會比較大一點。

MSCI指數成分股怎麼查?

MSCI指數成分股有哪些?可以參考大摩官方的MSCI成分股查詢

其他的搜尋方式,如果想查某一檔指數的成分股,可以直接google指數名稱+成分股。舉例來說,查詢「MSCI AC世界指數 成分股」,也可以查詢追蹤該指數的ETF,查詢「MSCI AC世界指數 ETF」。

MSCI台灣指數是什麼

MSCI台灣指數基本介紹

MSCI台灣指數,主要是為了衡量台灣市場中大盤股市場的表現。該指數涵蓋了台灣自由流通量調整後市值的約85%。想了解更多的介紹,可以參考MSCI官方提供的資料。(<英文,慎入)

MSCI台灣指數成分股有哪些?

MSCI台灣指數是由大摩公司選出具代表性的台灣企業作為成分股,2020年12月底查詢共有87檔成分股(是真的87檔,認真不騙)。目前權重前十名的個股可參考下方表格,也可以到大摩官方網站查詢。

代號名稱權重(%)
2330台積電45.89
2317鴻海4.18
2454聯發科3.93
2303聯電1.98
2308台達電1.77
2412中華電1.5
1303南亞1.3
1301台塑1.29
2891中信金1.23
3008大立光1.2

表格整理:懶人經濟學,時間:2020/12/27

MSCI台灣指數怎麼買?

目前追蹤MSCI台灣指數的有三檔ETF,分別是台股的富邦摩台(0057)與元大MSCI台灣(006203)、美股的iShares MSCI Taiwan Index Fund(EWT)。

希望把資產放在台灣,可以藉由開台股帳戶來買進富邦摩台獲元大MSCI台灣這兩檔ETF。台股開戶可以參考:【證券開戶推薦】證券商手續費、開戶禮、特色總整理(附讀者優惠)

台股券商可以綁定相對應的數位帳戶,進行台股與ETF的投資。全台數位帳戶比較(15間銀行+每月更新):活存利率、申辦優惠、存款限額、信用卡Combo密技

股票名稱富邦摩台元大MSCI台灣iShares MSCI Taiwan Index Fund
股票代號0057006203EWT
成立時間2008/02/142011/04/21000/06/20
ETF規模412.86(百萬台幣)565.42(百萬台幣)4,967.04(百萬美元)
總內扣1.14 (含 0.99 非管理費用)0.47 (含 0.17 非管理費用)0.59

表格整理:懶人經濟學

資料時間:2020/11/30,資料來源:moneydj

MSCI成分股怎麼買?

透過美股帳戶買進MSCI指數

目前MSCI指數大多有美股的ETF在追蹤(超過一千檔),所以只要購買該檔ETF,就等於買進了ETF追蹤的MSCI指數。

延伸閱讀:【美股券商開戶推薦】投資開戶該選哪間?(美股、ETF) 最完整券商優惠推薦、手續費比較

MSCI新興市場指數:EEM

目前追蹤MSCI最熱門的ETF之一,正是iShares MSCI新興市場ETF,股票代號EEM,交易量位居全球第四名。EEM在2003成立,2020年底,ETF規模已經達到26,371.90(百萬美元)。

延伸閱讀:投資新興市場的ETF:VWO、EEM、SCHE、IEMG總整理與比較

MSCI亞洲指數

包含MSCI新興亞洲指數在內,目前現有投資亞洲的ETF達到了70支左右,比如AAXJ、EWT(投資台灣指數)、EWH(投資恆生指數)、EEMV、INDA、XSOE、EPP等等。

完整分析介紹,可以參考:投資亞洲股票市場的6支ETF大比拚:VPL、IPAC、AIA、EWY、EWJ誰最適合投資?

MSCI歐洲指數

包含MSCI歐洲指數在內,目前比較主要投資歐洲的ETF有5檔,又分成全歐洲市場和歐元區國家兩種,礙於文章篇幅,完整介紹可參考:歐洲版0050!投資歐洲股票市場的5支ETF:VGK、IEUR、IEV、EZU、FEZ總整理

最後,如果你想了解更多ETF知識,或了解選擇ETF的方式,也可以參考這兩篇我寫了很久的整理文章!(嘔心瀝血之作)

【高勝率ETF投資懶人包】ETF是什麼、怎麼買?台股ETF、美股ETF標的總整理

ETF怎麼買?4種ETF投資策略一次教會你!(不再擔心太高、太低要不要進場)

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