台灣第一檔白銀ETF!00738U(元大道瓊白銀)的完整介紹!

元大道瓊白銀(00738U)完整介紹

元大道瓊白銀,股票代號00738U,做為台灣第一檔白銀ETF,讓台灣投資人可以更方便投資白銀。甚至在美中衝突持續發酵、局勢不穩定的時候,00738U也可以做為避險資產。本文除了對00738U做基本介紹,還將分享00738U值得關注的特色。

ETF簡稱 元大道瓊白銀
股票代號 00738U
發行公司 元大投信
上市日期 2018.06.01
經理費 1.00%
保管費 0.15%
購買方式 台股券商手續費總整理

00738U是什麼?

00738U基本介紹

元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金,簡稱「元大道瓊白銀」,股票代號00738U。在2018年05月23日由元大投信成立。是台灣第一檔白銀ETF,也是台灣投資人想投資白銀較方便的選擇之一。

延伸閱讀:【高勝率ETF投資懶人包】ETF是什麼、怎麼買?台股ETF、美股ETF標的總整理

白銀與黃金一樣,都是一種貴金屬,也被視為投資方式。白銀可以做成銀條、硬幣、珠寶以外。白銀具有很高的導電性、導熱性,約有50%的白銀被做為工業用途。

00738U追蹤指數是什麼?

00738U追蹤由標普道瓊斯指數公司編制的「道瓊白銀ER指數」(Dow Jones Commodity Index Silver Excess Return)。該指數成分是在美國紐約商業交易所掛牌交易,也是全球白銀期貨最熱門的期貨契約之一。

00738U標的有哪些?

根據00738U的公開說明書內容,00738U標的成分期貨契約為主,價值約佔淨資產價值90%~105%。以2020年12月來說,00738U便持有NYMEX 5000盎司白銀期貨,持倉價值占AUM 100.07%。

00738U管理費多少?

00738U的經理費1.00%、保管費0.15%,總計1.15%(未含其他成本費用)。

ETF管理費和內扣費用總整理:【台灣基金 手續費總整理】管理費與ETF手續費大比較!(900+基金)

00738U配息多少?

00738U無收益分配,不會配息。所以操作只能賺價差。

00738U股價走勢

00738U股價走勢基本上與白銀走勢、黃金走勢高度相關。提醒一下,三者走勢並不是100%相同喔,而是可以當作觀察指標來參考!

00738U股價走勢

00738U怎麼買

用台股帳戶購買元大道瓊白銀(00738U)

元大道瓊白銀(00738U)和股票、ETF一樣,都是透過台股券商購買。剛剛提過因為元大道瓊白銀沒有發放股利,因此只能賺價差。

如果你還沒有開台股戶頭,可參考:【證券開戶推薦】證券商手續費、開戶禮、特色總整理(附讀者優惠)

也非常建議將台股券商可以綁定相對應的數位帳戶,讓存款可以有更好的利率:全台數位帳戶比較(15間銀行+每月更新):活存利率、申辦優惠、存款限額、信用卡Combo密技

購買前注意00738U溢價

如果ETF有溢價差過高,買進等於直接買貴。以2020年12月25日聖誕節這天來說,00738U溢價差為0.33%,在可以接受的3%範圍之內。即時ETF的溢價資訊可以到這裡查詢。

白銀ETF還有哪些?

因為台灣可以直接購買白銀的管道不多,所以相對白銀ETF交易方便,也比較熱門。

美國的白銀ETF:SLV

iShares白銀信託ETF,股票代號SLV。2006年成立,是全球資產規模最大的白銀ETF。而且,SLV的總內扣費用只要0.5%,是不是很有競爭力!

更多的SLV資訊,可以參考:市場劇動皮皮挫!首選這5支黃金ETF避險賺錢!(詳細分析GLD、IAU、SLV、SLVP優缺點)

ETF簡稱 iShares白銀信託ETF 元大道瓊白銀
股票代號 SLV 00738U
內扣費用 0.5% 1.15%(未含其他成本費用)
追蹤指數 London Silver Fix Price 道瓊白銀ER指數

礦業公司ETF:SLVP

也有像是持有礦業公司(白銀)的ETF,iShares MSCI全球白銀與金屬礦商ETF,股票代號SLVP。主要投資已開發市場、新興市場中,白銀勘探或金屬開採業務的礦業公司。

想知道更多美股ETF怎麼買嗎?請參考這篇文章: ETF買下全世界:ETF是什麼?10年獲利126%!

00738U值得關注的特色

00738U在局勢震盪的避險特色

全球震盪局勢的時候,黃金白銀這兩項貴金屬就是熱門的避險工具。不論是長期投資,增加組合的抗風險性。或是短期投資,在市場動盪時透過白銀ETF賺一筆。都非常受到投資人的喜愛。

其他避險工具:

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白銀ETF走勢與黃金相關,但波動大於黃金

元大道瓊白銀ETF經理人的方雅婷在接受採訪時指出,2008年到2017年這10年間,白銀與黃金的相關性高達0.81,兩者多數時候呈現同向漲跌關係。此外,白銀與黃金的漲跌方向雖然大致相近,但白銀波動區間較黃金要大,換句話說,白銀ETF較有賺價差的空間。

白銀還具備工業金屬特性

白銀除了是貴金屬之外,也是很重要的工業金屬。在電動車、太陽能、5G基礎建設都扮演重要角色。根據報導,高盛分析師Mikhail Sprogis指出:白銀是太陽能關鍵組成一部分,太陽能約佔白銀工業需求中的18%,是總白銀需求的 10%,未來太陽能產業的成長有望提升白銀需求。此外,5G 網路設備對於白銀的需求也將大幅提升。

如果對黃金、白銀這類貴金屬ETF有興趣,也歡迎留言讓我知道,未來會再評估是否分享更多資訊喔。

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