滬深300指數介紹:滬深300有哪些特色、成分股有哪些?5種投資方法一文讀懂!

滬深300指數完整介紹:滬深300是什麼?滬深300成分股有哪些?

滬深300指數,一次收進上海、深圳交易所的前300強企業。有人形容滬深300就像是台灣的0050、美國的S&P500一樣,非常具有代表性。不過,滬深300指數成分股到底包含哪些公司?該怎麼投資買進滬深300指數呢?想投資大陸股票市場的投資人,一定要了解滬深300指數。

滬深300是什麼?

滬深300指數介紹

滬深300指數,英文是CSI 300 Index,由中証指數有限公司編製,以2004年12月31日作為基準日,當天指數值定為1000點,2005年4月8日正式發布。顧名思義,滬深300指數是從上海交易所、深圳交易所中挑出規模大(市值大)、流動性(成交量高)好的前300家公司組成。每年的6月、12月會依照選股規則調整成分股。

滬深300指數,代表的是中國上海(滬)、深圳(深)交易所中的大型股指數,指數樣本覆蓋了滬深市場70%左右的市值。滬深300指數成份股以篩選大型股作為標準,有點像是台灣的台灣50、美股的S&P 500指數

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滬深300成分股有哪些?

滬深300成分股以傳統產業為主。篩選規則看的是市值高、規模大的企業,換句話說,也代表著這些公司營業穩定,發展差不多了,較難出現業績、利潤大幅成長的可能。(<看投資人怎麼想啦)

2021年3月查詢,滬深300成分股以金融地產為主,佔30.17%。前十大持股如下:

公司名稱 行業類別 權重
貴州茅台 主要消費 5.33
中國平安 金融地產 4.57
招商銀行 金融地產 3.37
五糧液 主要消費 2.72
美的集團 可選消費 2.12
恆瑞醫藥 醫藥衛生 1.79
興業銀行 金融地產 1.78
中國中免 可選消費 1.61
格力電器 可選消費 1.56
伊利股份 主要消費 1.29

表格:懶人經濟學

滬深300成分股

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滬深300即時行情資料

滬深300(SHSZ300) 即時行情資料,可以到網站查詢。

滬深300 怎麼買?

滬深300是指數,因此想購買滬深300,必須購買追蹤滬深300 指數的ETF、基金、期貨。

台股滬深300 ETF

在台灣市場,追蹤滬深300指數的有兩檔ETF,分別是:復華滬深300(006207) 、元大標智滬深300(0061)。這兩檔ETF,只要你在台灣券商有開戶,就能購買。

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美股的滬深300ETF

美股也有追蹤滬深300指數的ETF,像是在2013年成立的Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(ASHR)。可以透過海外券商帳戶下單購買。

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【比較】台美追蹤滬深300指數的ETF

ETF簡稱 復華滬深300 元大標智滬深300 滬深300中國A股ETF
代號 006207 0061 ASHR
所在地區 台灣 台灣 美國
內扣費用 1.3 (含 0.55 非管理費用) 0.46 (含 0.16 非管理費用) 0.66 (含 0.01 非管理費用)
成立時間 2012/06/05 2009/08/04 2013/11/06
資產規模 1,360.46(百萬台幣) 3,576.13(百萬台幣) 2,766.56(百萬美元)

整理時間:2021/3/27,資料來源:moneydj

港股的滬深300 ETF

港股追蹤滬深300的 ETF也不少,像是標智滬深300(2827)、Global X滬深300、XTR滬深300(3049)、海通滬深300。不用飛去中國或香港開戶,線上就能開戶,在台灣也能下單購買港股的ETF,像是華盛證券盛寶銀行富途證券,包含港、美、A股(滬港通)標的都有,非常方便!

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滬深300期貨

如果要購買滬深300期貨,則可以透過外匯期貨交易商購買。

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滬深300基金

最後一個,是連結到滬深300的基金,像是永豐滬深300紅利指數基金。

滬深300指數投資商品怎麼選?

連結到滬深300指數的金融商品那麼多,有台灣ETF、美股ETF、港股ETF、期貨、基金……到底該怎麼選擇呢?建議你選擇自己熟悉的投資種類,熟悉ETF就買ETF、熟美股就買美股中的標的。

如果都不熟悉,可以從風險較低的ETF開始,或是選擇自己方便開戶、下單的平台。另一種選擇方式,是從金融商品的成立時間、規模、內扣成本、風險來做篩選。無論如何請記得:不要做不熟悉的買賣!

滬深300指數值得注意的特色

滬深300指數成分股不包含新興公司

前面在講成分股的時候提到過,滬深300指數的300家成分股,大多是成熟穩健的大企業,雖然穩定,但也比較少成長空間。此外,像是目前中國高度成長的網路新興公司,騰訊、百度、網易、攜程等公司,都在海外上市,無法被選進滬深300指數中成分股中。

但是,也別太悲觀!滬深300指數成分股中也都是中國的數一數二大公司,這些公司甚至靠著政府特許的護城河賺了不少(多到你我無法想像),還是有一定的成熟穩健度,也無需太擔心缺乏成。

滬深300指數搭配中證500指數

滬深300代表的是大型股指數,大概涵蓋滬、深兩大市場70%的市值。因此,會有投資人買的是:滬深300指數、中證500指數,透過中證500指數納入深滬市場市值301-800名的股票。兩檔ETF搭配,直接持股深滬市場前800強企業的組合,一網打盡的概念。

持有滬深300指數(深滬市場市值1-300名的股票)+中證500指數(深滬市場市值301-800名的股票)=深滬市場前800強企業

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