投資亞洲股票市場的6支ETF大比拚:VPL、IPAC、AIA、EWY、EWJ誰最適合投資?

亞洲股票市場ETF介紹.

亞洲股票市場是全世界第二大經濟體,擁有最多人口紅利的地區(總人口約40億)。出產了許多優質的跨國公司,比如台積電、三星、騰訊、Sea Limited(蝦皮母公司)等三年五倍、五年十倍的牛股。

一般投資人想在早期買入這些股票或許有些困難,又或是風險太高,所以更好的方式是購買那些投入亞洲地區的ETF,這樣不但能取得這些公司的平均報酬,資產波動率也相對低了許多。

現有的亞洲ETF約有70支,今天我們就來聊聊,如果想要投資亞洲市場,有那些值得投資與關注的ETF可以選擇~

還不了解ETF的朋友,可參考:

1.ETF是什麼?10年獲利126%!

2.為什麼你應該擁有一個美股/ETF帳戶?

投資亞洲股票市場的五支ETF:VPL、IPAC、AIA、EWY、EWJ

亞洲市場涵蓋了那些國家/區域呢?基本上以日本、南韓、澳洲、香港、紐西蘭、新加玻以及台灣,為主要投資標的。

實際上現有投資亞洲的ETF達到了70支左右,比如AAXJ、EWT(投資台灣指數)、EWH(投資恆生指數)、EEMV、INDA、XSOE、EPP等等。

本文依照管理規模大、低管理費以及投資區域選出了5支具有代表性的標的:VPL、IPAC、AIA、EWY、EWJ。

我們將發行全球ETF的集團─Vanguard及 Ishare所發行投資亞洲市場ETF的指數整理如下:

  追蹤指數 投資標的() 總管理費 市值(美元) 前十大佔比
VPL FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index 2,414 0.06% 64億 15.9%
IPAC MSCI Pacific Investable Market Index 830 0.09% 9.6億 14.84%
AIA S&P Asia 50 Index 53 0.5% 18億 64.71%
EWY(投資南韓) MSCI Korea 25/50 Index 107 0.59% 48億 50.99%
EWJ(投資日本) MSCI Japan Index 320 0.49% 97億 20.31%

 

 

 

 

 

 

 

上述五支投資亞州股票市場的ETF中,共分成三類:投資全亞洲、投資亞洲前50大公司以及投資亞洲單一市場

由於「中國」市場被許多投資機構指數列入為新興市場,我們今天分享的亞洲市場將不包含中國市場。如果對中國或新興市場ETF感興趣的朋友,可參考這篇:

投資新興市場的ETF:VWO、EEM、SCHE、IEMG總整理與比較

想投資亞洲股票市場,該怎麼做?

本文提到的所有亞洲ETF/個股(在美上市,如台積電、三星ADR等等)皆可以透過海外券商平台購買,國外券商買賣大部分都已不需交易手續費,僅需付跨國匯款費用。

同樣追蹤一個指數,但國外券商的管理費有著一定優勢,長期下來的投資報酬率就會相差越來越多。

透過國外券商來投資海外的指數ETF,能享有較好的交易環境以低交易成本的優惠。

國外券商該如何選擇,可參考:

投資開戶該選哪間?美股券商優惠總整理 最完整券商優惠推薦、手續費比較

如果你想使用國內券商,那麼可以參考複委託或是基金平台;

1.【證券開戶推薦】證券商手續費、開戶禮、特色總整理(附讀者優惠)

2.鉅亨買基金開戶優惠:1,788點+終身基金申購0手續費,輕鬆投資台股、美股、全世界!

VPL、IPAC亞洲全市場股票ETF介紹

VPL」追蹤FTSE Developed Asia Pacific All Cap 指數,投資亞太地區「六」個國家。日本(59%)、澳洲(17%)、南韓、香港、紐西蘭及新加坡。

IPAC」追蹤MSCI Pacific Investable Market 指數,投資亞太地區「五」個國家。日本(68.5)、澳洲(18.2%)、香港、紐西蘭及新加坡。

AIA 亞洲50龍頭股票ETF介紹

AIA」追蹤S&P Asia 50 指數,投資亞太地區「五」個國家,該指數組成為亞洲50大股票(中國、南韓、台灣、香港、新加坡),上市的50家龍頭企業的表現。

AIA可以說是亞洲版的0050

EWY、EWJ亞洲單一市場ETF介紹

EWY」追蹤MSCI Korea 25/50 指數,僅投資「南韓」大型及中型股票

EWJ」追蹤MSCI Japan 指數,僅投資「日本」大型及中型股票

如果我們將從各類別中,各選一檔ETF做績效比較,可以發現「AIA」─亞洲50股票表現最好

VPL、AIA及EWY 長期年化報酬率比較

看到這邊你可能很迷惑,為何僅投資53檔的AIA,投資範圍也未包含日本及澳洲,為何有這麼好的表現?

由於ETF AIA僅選「亞洲股票市場─中國、南韓、台灣、香港、新加坡」市值前50大的公司,而從前十大持股占比,將近65%,就可以一探究竟。

AIA 國家/區域 比重
1. TENCENT HOLDINGS LTD Hong Kong 17.27%
2. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Taiwan 13.01%
3. SAMSUNG ELECTRONICS LTD Korea 11.57%
4. MEITUAN DIANPING Hong Kong 6.25%
5. AIA GROUP LTD Hong Kong 5.43%
6. CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H Hong Kong 2.78%
7. HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L Hong Kong 2.53%
8. PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH Hong Kong 2.49%
9. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Hong Kong 1.69%
10. SK HYNIX INC Korea 1.69%
Top 10 64.71%

持股前三名分別是騰訊、台積電以及三星,就佔這檔AIA 4成的比重,這三家公司,也代表了中國、台灣以及南韓最好的公司,報酬也因此水漲船高。

亞洲、歐洲、新興市場ETF報酬總整理

我們做個簡單的整理,將本篇的「亞洲市場─VPL」、「新興市場─VWO」、「歐洲市場─VGK」,做15年的報酬追蹤比較。為求標的同質性,使用標的皆為Vanguard集團所發行的全市場的ETF(這三支ETF皆使用完全複製法追蹤指數),皆於2005月3月4日上市。

完全複製法(full replication),可以追蹤市場上大、中、小型的公司,並緊貼追蹤指數的表現

從下圖可以看出,如果在2006年同時間投資這三檔ETF,至2020年,「新興市場─VWO」的長期報酬率>「歐洲市場─VGK」>「亞洲市場─VPL」。

VPL、VWO、VGK及長期年化報酬率比較

如果從2020年的今天來看,「新興市場」看似是最佳的選擇,年化報酬率有將近5.04的報酬。

但如果是在2008年的經融危機呢?

2006年時,新興市場是「新聞媒體」及「專業投資人」不斷追捧的標的,投資新興市場才是王道。2006及2007年單年度的報酬的確也非常吸引人,甚至高達25%。

但在2008年,新興市場卻摔了跌了大跤,報酬可是高達負53%,是大部分的投資人完全無法接受的投資績效。而在此時認賠殺出,你可能又會錯失2009年將近75%的正報酬。

2020的今天,是不是先退一步想,在一頭熱將「所有資金」投入美國科技股時,會不會10年後的美國,報酬令我們大失所望?

市場完全不可預測,但必須做好投資標的(區域)的配置,關於資產配置小賈已經寫過很多篇文章了,可參考理財絲路系列文

這就是今天為什麼介紹亞洲市場ETF,因為全球經濟無法預測,每個區域的市場,都應該持有

投資亞洲股票市場ETF總結

由於亞洲市場國家數少,加上這10年來幾乎是科技業公司帶領全球經濟市場成長,而這些跨國公司在各產業也有相當大的影響力。

例如台積電及三星電子幾乎是全球半導體晶片的龍頭廠,騰訊也是全球物聯網中的佼佼者,也讓AIA在10幾年的報酬,遠遠勝過全市場指數的VPL及單一市場的EWY及EWJ。

如果你看好亞洲跨國公司的發展,那麼AIA過去10年的亮眼報酬非常適合納入資產組合中。

另一方面,但如果你看好日本,又或是希望可以廣泛投資整個亞洲市場,那麼低管理費的VPL及IPAC就是不錯的選擇!

最近小賈與PressPlay合作開設「學了就能用的理財投資實戰課」線上課程,
這堂課會教大家幾類高勝率投資、穩定賺錢的投資,
包括用ETF做一個穩定獲利的資產配置、提高股票中籤的技巧、以及零股搭配的秘訣

點我觀看線上課程》「學了就能用」的理財投資實戰課

●●●額外分享幾篇實用投資文章●●●

1.投資開戶該選哪間?優惠總整理 (美股、ETF、台股、港股、A股) 最完整券商優惠推薦、手續費比較

2.期貨交易商推薦》監管牌照、交易量規模、實際體驗

●●●懶人經濟學讀者臉書社團●●●

小賈每天都會接到數十則讀者在理財、投資上的問題,為加快大家學習的成效,所以分門別類創了讀者社團。
讀者社團裡有專屬文章、開戶優惠以及贈書活動等福利,有任何問題都可以裡社團發問,取得眾多讀者的回應哦!

1.ETF買下全世界 :台股美股、ETF投資、標的分享、利用資產配置慢慢變富

2.外匯期貨買下全世界 :分享外匯、黃金、石油等投資、分享期權期貨交易策略

3.港股打新套利 :分享港股打新策略,港股開戶方式分享 (加入送一世免佣,1股騰訊1股匯豐股票)

4.基金開戶優惠社 :分享基金知識,基金平台開戶優惠 (鉅亨、基富通等等)

5.理財絲路 :理財知識、儲蓄、記帳、信用卡優惠分享

上 / 下一篇文章

臉書留言

一般留言

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *