EWZ ETF巴西指數基金介紹:股價與配息如何?適合投資嗎?

iShares MSCI巴西指數ETF完整介紹!其股價與配息如何?適合投資嗎?

這篇文章主要來分享 EWZ ETF 巴西只是基金的成分股、產業分布和投資潛力,在投資前需要考慮巴西的經濟環境、流動性以及ESG評分。最常被拿來理解ETF的方式,就是想像成買進一張元大台灣卓越0050ETF,等於透過了此檔ETF,買進了台灣的前50大公司。也正是這樣的特色,讓ETF能具有分散投資的效果。

ETF名稱 EWZ
追蹤指數 MSCI Brazil 25/50 Index
管理費 0.59%
投資地區 巴西
官方網站 EWZ

【高勝率ETF投資懶人包】ETF是什麼、怎麼買?台股ETF、美股ETF標的總整理

ETF是什麼?10年獲利126%!

EWZ ETF是什麼?

iShares MSCI巴西指數ETF EWZ (ishares-msci-brazil-etf-)成立於2000年07月10日(已成立21年),由iShares (BlackRock)發行上市。

iShares MSCI巴西指數

巴西指數ETF顧名思義,就是此檔基金所追蹤之指數為MSCI Brazil 25/50 Index,其目的為在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。截自05/14/2021,此檔指數型基金的規模(淨資產)為65.4億美金(台幣1831.2億),標的分佈在不同產業的比例如下圖,MSCI 巴西指數追蹤大型及高流動性股票,目前有 53 個成分股,成分股的市值約佔巴西自由流通量調整後市值的 80%。

此檔ETF每一季進行一次再平衡(rebalance),從二月開始每三個月(二月、五月、八月、十一月)進行持股標地的檢視。若有不合適的持股則回進行汰換更新。

投資組合產業別配置比例

EWZ價格

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iShares MSCI巴西指數ETF(EWZ)成分股有哪些?

  • 目前在 iShares MSCI 巴西指數ETF權重前十大的成分股:
十大持股公司 產業別 比重(%)
CIA VALE DO RIO DOCE SH 原物料 19.36
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 金融 6.25
BANCO BRADESCO PREF SA 金融 5.42
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA 能源 5.41
PETROBRAS 能源 4.10
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA 金融 3.87
AMBEV SA 必須消費品 3.58
MAGAZINE LUIZA SA 可選擇消費品 2.80
WEG SA 工業 2.69
SUZANO SA 原物料 2.65

 iShares MSCI巴西指數ETF(EWZ)內扣費用多少?

iShares MSCI巴西指數ETF的管理費用為0.59%,與MSCI 台灣指數ETF是一樣的,這樣管理費用稍微偏高,相較於美股ETF,可能是0.0X%的超低管理費,想知道更多美股ETF怎麼買嗎?

請參考這篇文章:為什麼你應該擁有一個美股/ETF帳戶?

ewz stock 配息多少?

此檔基金半年配息一次,2020年股息殖利率為1.73%,於12/14/2020進行發放。

EWZ股價 走勢如何?投資風險?

EWZ累積報酬率

EWZ的走勢可以參考iShares網站上的資訊,若是已成立至今來看,其累積報酬率為193%,一年報酬率44.85%,三年報酬率-18.47%,然而要特別注意的是,此檔ETF並非多元化資產配置組合,有將近50%配置在原物料、工業及能源企業,而金融佔了24%,從其風險值(標轉差)為40.13%(MSCI 台灣ETF為20.63%,標準差為巴西ETF的一半而已)。

Beta值1.26來看,相較於大盤指數它是屬於大起大落型的基金,當大盤指數有波動時,它的波動往往更為激烈。

EWZ百分之百投資於巴西市場,巴西屬於新興市場,股價容易暴漲暴跌,2008年金融海嘯,EWZ虧損達55.7%,2009年大漲124.45%,2015年跌四成,2016年又反彈六成,由上可見其振盪性。

EWZ累積報酬率

EWZ ETF 適合怎樣的投資人進行投資?

因此,從以上特點來看,此檔ETF還是建議願意承擔中高風險的投資人較為合適。當然,畢竟它還是追蹤巴西的大型企業為主,因此若能長期持有,依歷史數據來看依然可以有不錯的獲利,但由上面提及EWZ的波動劇烈性,切記投資必須要分散風險!

巴西指數基金 (EWZ)如何買?

曾經有人問股神巴菲特上班族應該怎麼投資?巴菲特笑回答:「我會將所有的錢都投資到一個低成本的追蹤標準普爾500指數的ETF,繼續努力工作……再把所有的錢都投資到低成本的ETF。」

  • 用台股帳戶買進&海外券商(如:Etoro)下單

目前在台灣買美國ETF有兩種方式:直接向台灣券商申請複委託功能,或是透過海外券商下單。海外券商Etoro可以直接找到此檔ETF,不用擔心,海外券商的中文化非常完整,甚至有中文客服,開戶一點也不難。

延伸閱讀:目前海外券商開戶有優惠的:【美股券商開戶推薦】投資開戶該選哪間?(美股、ETF) 最完整券商優惠推薦、手續費比較

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巴西ETF (EWZ) 投資組合的特色?

  • 巴西總經環境

巴西在新冠肺炎肆虐這一年一直都是鎂光燈焦點。其一是因為巴西總統波索納洛去年曾確診,主因是他不戴口罩出席各大場合並認為疫情只是小感冒而博取各大媒體版面。其二就是巴西全國確診人數累積接近1600萬人,死亡44萬人,為全球的第三高。

因此投資人基本上對於巴西的總體經濟抱持悲觀看法。不過在股價方面,巴西聖保羅指數過去一年報酬率為54.26%,與台股大盤不相上下,部分原因是近來原物料上漲,能源及原物料佔巴西股市三成,因此有利股市走高,儘管在實質經濟尚未回穩,但國際熱錢流竄及原物料上漲,依舊使得巴西股市有可觀獲利。

巴西擁有「世界之肺」的亞馬遜原始森林,得天獨厚的自然資源,礦產蘊藏豐富,錫產量居世界第五、鐵礦第三、黃金產量第七,另鋁、錳、鎳、鈾等礦產產量亦豐,為南美洲最大的能源市場。近期市場對巴西的預期通貨膨脹率從3.6%調升為5.1%,而2021年預期的GDP成長率為3.2%、2022年2.3%。

目前來看,由於巴西受到疫苗產出的困境,因此經濟數據僅供參考,一切還是要等的疫苗問世之後的時程才能來做投資判斷。

  • 流動性

EWZ的平均成交量3321萬股,可見其較屬於戰術性資產配置(TAA)ETF。其頻繁交易導致它的成交量較高。

然而,成交量與ETF資產規模並不能完全看出它的流動性,更精確的應該是去彭博查詢其每日可交易份額(IDTS),就可看出其隱含流動性的可交易金額了。

ETF流動性

  • ESG評分

而近來越來越多投資人所關心的ESG議題,此當基金被評為BB級,屬於中後段班,

ETF ESG評分

主因為在工業及能源企業配置比例較大,舉例來說,組合占比最大的CIA VALE DO RIO DOCE SH淡水河谷公司主營金屬冶煉和採礦業,是巴西最大的物流企業之一。

淡水河谷是世界第二大礦業公司,同時是世界上最大的鐵礦石(礦砂)供應商,和第一大鎳供應商。在2019年初曾因公司位於米納斯吉拉斯州一處鐵礦廢料礦坑堤壩發生的潰堤,沿途摧毀不少建築物和民宅,並造成上百人死亡和失蹤,遭巴西環境和可再生資源協會罰款2.5億里耳(R$巴西通用貨幣),並凍結淡水河谷公司60億里耳的資金以用於事故賠償和災後重建等。也因此它的ESG質量分數被評為3.3分,相較於MSCI Taiwan ETF的AA級7.2分,巴西這檔基金仍有進步空間。

延伸閱讀:為什麼選擇ETF,而不是股票?

ETF的投資注意事項

買進ETF之前,務必注意折溢價

當ETF很熱門,許多人想要買進,導致ETF求過於供,交易的「價格」不一定等於ETF的「淨值」,就容易出現「溢價差」。若在溢價差時進場,等於直接買貴。多數人認為ETF的折溢價範圍,在正負3%是可以接受的,當然數據越小越好。

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