ARKK末日神舟ETF介紹:暴勝大盤16倍,arkk能扛下地球最強ETF的稱號嗎?(附持股明細)

arkk美股etf完整介紹

ARKK這支ETF成立於2014年,主要投資於破壞式創新的產業,包含人工智能、DNA技術、能源創新以及金融科技、雲計算等產業。arkk至今年化回報率為31.82%!這可是連追蹤S&P500的VOO(11.84%)的3倍,科技100強的QQQ(19.84%)的1.5倍,都望其項背的績效!

要知道在成熟的美國股票市場,戰勝大盤是一件不簡單的事情,何況是多年超越大盤。

這篇文章來分享arkk這支ETF為什麼報酬那麼好、主要有哪些持股以及投資的潛力。

還不了解ETF的朋友,可參考:

ETF是什麼?10年獲利126%!

為什麼你應該擁有一個美股/ETF帳戶?

ARKK發行公司:方舟投資是何方神聖?

方舟投資(ARK Invest)是由Catherine Wood所創辦,成立於2014年,是一間非常新的投資管理顧問公司。

方舟投資專注投資於「破壞性創新」(Disruptive Innovation)的公司。目前共管理七個支ETF,五支主動型ETF、二支被動型ETF、主要的投資產業涵蓋DNA定序、自動化、物聯網、人工智慧、區塊鏈、機器人等。方舟投資創辦人Catherine Wood認為,這些未來科技,將改變世界的運作方式,同時也創造了長期的投資機會。

方舟投資創辦人Catherine Wood更是電動車龍頭「TESLA」的頭號擁護者及大股東,不論多空都不離不棄。目前是ARKK第1大持股。

2019年5月時,許多基金公司都認為特斯拉有可能破產,並大舉放空特斯拉,她卻持續買進,趁機撿便宜(那時特斯拉每股股價僅約200美元)。由於電動車「普及率提高」以及「電池製造成本降低」,Catherine Wood相當看好TESLA,更喊出2024年,TASLA股價上看6,800美元!

ARKK 美股產業分布介紹

持有產業上,ARKK持有35%的科技苦、35%的生技股以及17%的消費股,都是典型的長牛板塊。

ARKK績效之所以有如此突出的表現,歸功所持有公司的前瞻性及未來性。這邊簡述ARKK的前三大持股,佔總持股25.46%。

下面我們會對ARKK前三大持有股票:TESLA、INVITAE CORP、SQUARE做詳細介紹。

arkk持股明細

持股方面,截至2020年10月14日,ARKK共持有48支標的,前10大持股共佔52.03%。

ARKK 比重
1. TESLA INC 10.61%
2. INVITAE CORP 8.25%
3. SQUARE INC – A 6.60%
4. ROKU INC 5.83%
5. CRISPR THERAPEUTICS AG 5.26%
6. PROTO LABS INC 3.41%
7. SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 3.27%
8. ZILLOW GROUP INC – C 3.06%
9. 2U INC 2.93%
10. LENDINGTREE INC 2.81%
Top 10合計 52.3%

ARKK ETF 投資績效表現

雖然ARKK的總管理費用是VOO的20倍以上,但績效的確沒讓投資人失望。以今年來看,截止至今年10月,報酬為83.72%,遠遠勝過追蹤S&P500的VOO(5.46%)以及美國科技100強的QQQ(31.8%)

ARKK的出現,代表經理人Catherine有信心克服短期波動,並在長期取得良好的收益率,雖然這支ETF的管理費與被動型ETF相比貴了一些,但對於主動型ETF來說,這其實算相當便宜。何況這支ETF又超越了大盤,也說明了該ETF取得的Alpha值是極其大的。

ARKK ETF 2020年投資績效

5年的年化報酬率,則是高達31.82%!這可是連追蹤S&P500的VOO(11.84%)以及科技100強的QQQ(19.84%)都望其項背的績效阿!

ARKK、VOO、QQQ 5年年化報酬率況且今年因新冠肺炎影響,造成全球許多大企業面臨數百年來的大危機,裁員、倒閉甚至需要政府紓困。道瓊30的成分股波音、全球最大郵輪公司CCL、巴菲特持有的富國銀行,股價不僅跳水,營運更受到逆風。怪不得在高費用率的條件下,投資人還是願意投資ARKK。

ARKK ETF —是其他4支ETF的混合體

根據官網介紹,ARKK專門投資破壞性創新的公司,在5個美股ETF中,ARKK投資的公司類型最多元化。是其餘4個ETF的合體。

可參考:指數增強、聰明貝塔ETF值得買嗎?

目前方舟投資旗下的5支主動式ETF,以ARKK基金規模最大,總費用率為0.75%。

主動型 投資標的 基金規模(美元) 總管理費
ARKK Innovation Company(創新科技,涵蓋以下4支ETF) 89億 0.75%
ARKQ Autonomous Technology & Robotics(機器人及自動化) 6.3億 0.75%
ARKW Next Generation Internet(物聯網相關) 24億 0.75%
ARKG Genomic Revolution(基因定序相關) 23億 0.76%
ARKF Fintech Innovation(金融科技) 6.7億 0.75%

主動式ETF與被動式ETF差異:主動式ETF因基金經理人的選擇,不斷調整投資標的,以追求打敗市場;被動式ETF,則會以貼近追蹤指數為最大考量,故沒有基金經理人操作,總管理費較主動式ETF還低。

以投資全美國Top500市場的VOO為例,總費用率僅需0.04%。可見方舟投資相信, 雖然會讓投資者付出高於被動式ETF的費用,但這些未來新科技的公司,績效一定大幅超越整體市場報酬。

ARKK持股分析

特斯拉─美股代號:TSLA

2003年7月1日創立,目前為全世界市值最大的汽車公司(約4,000億美元),為豐田汽車的2倍,奧迪汽車的5倍。2017年全球交車數10.3萬台;2018年24.5萬台、2019年36萬台。2020 年上半年,更是全球車廠中,業績「不退反升」的車廠。總計今年 1 至 5 月份在美國、中國、歐洲三大市場,特斯拉交車成長率超過 10%,今年目標50萬台。

特斯拉股價今年迄今已上漲 400%,是ARKK股價上漲主要的推手。

持股INVITAE─美股代號:NVTA

2010年創立,原名「Locus Development, Inc.」。Invitae 是一家基因檢測及遺傳資訊公司,其主要營收內容包含癌症篩檢、產前篩檢、新生兒篩檢、成人主動基因健檢,並提供各種遺傳性疾病之遺傳診斷服務。藉由基因檢測及DNA定序,來檢視各式各樣的遺傳疾病,並預防疾病發生及及早檢測。不僅如此,Invitae 還進入了健康檢查、產前檢查、家庭健檢等領域後,並致力於降低檢測費用($250美元),讓一般民眾皆可以負擔。

Square─美股代號:SQ

2009年成立,由推特執行長Jack Dorsey與Jim McKelvey共同創辦。Square是一個電子支付系統。用戶可通過手機在Square設備上刷卡。他們第一個產品是一個正方形信用卡讀卡機,只要擁有這個小設備(一個僅$29美元),就可以隨時隨地讓別人刷卡付費,對中小企業業主,非常的便利。

由於使用Square讀卡機,可以了解各店家的現金流,後來Square甚至將中小企業所需的數位化功能,包括付款、點餐、數據數據分析等都含在裡面他們所提供的平台服務中。近五年的每年營業收入成長超過30%,2019年開始獲利。今年股價報酬為159%,是相當強勢的一檔股票。

想投資方舟投資─ARKK,該怎麼做?

本文提到方舟投資的ETF,皆可以透過海外券商平台購買,國外券商買賣大部分都已不需交易手續費,僅需付跨國匯款費用。

透過國外券商來投資海外的指數ETF,能享有較好的交易環境以低交易成本的優惠。

國外券商該如何選擇,可參考:

投資開戶該選哪間?美股券商優惠總整理 最完整券商優惠推薦、手續費比較

如果你想使用國內券商,那麼可以參考複委託購買;

【證券開戶推薦】證券商手續費、開戶禮、特色總整理(附讀者優惠)

ARKK ETF重點整理

ARKK的出現,代表經理人Catherine有信心克服短期波動,並在長期取得良好的收益率,雖然這支ETF的管理費與被動型ETF相比貴了一些,但對於主動型ETF來說,這其實算相當便宜。何況這支ETF又超越了大盤,也說明了該ETF取得的Alpha值是極其大的。

1. ARKK投資的投資產業包含,金融創新、機器人及自動化、基因檢測、物聯網技術,為科技產業中的尖端科技。

2. ARKK ETF雖然總費用都較被動型ETF高,但方舟投資目前投資的方向的確為投資者創造更好的績效。

3. 由於投資單個新創公司,必須承擔過高的風險。ARKK選擇35-55檔最有潛力的公司,能省去你研究個股的時間。

新冠肺炎第二波在歐美國家即將再起,世界經濟仍然充滿變數,但持有一小部位的ARKK ETF,作為組合中主動投資的部位、又或是風險偏高的部位,也許能讓你擁有意想不到的報酬。

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