元大櫃買半導體領航ETN(020023)值得買嗎?十檔5G概念股、電動車、AI、物聯網商機

元大櫃買半導體領航ETN

半導體零件是這些科技產業的源頭,今天介紹的元大櫃買半導體領航ETN(020023),自109年10月5日發布以來截至110年1月22日止,漲幅已達高達50.7%,優於同期櫃買指數漲幅15.3%。這檔報酬指數漲跌幅度完全連動,也就是說報酬指數漲跌多少,元大櫃買半導體領航ETN就漲跌多少。

ETN ETF
追蹤標的 指數
發行方 券商 投信公司
投資手續費 有(館力費+保管費)
其他費用 從淨值扣除
追蹤誤差

ETN是什麼?3分種搞懂優缺點、特色、ETN與ETF的差別!

2020年5G 概念股、電動車、AI、物聯網科技運用火熱,半導體成為受惠最大產業。從2020年第四季起,晶片供不應求的情況下,半導體出現第1波漲勢。

2021年首季,因車用晶片大缺貨,全球科技業加碼投資台灣半導體產業,因為台灣幾乎供應全世界將近6成的半導體的零件。

但在介紹「元大櫃買半導體領航ETN」(020023)以前,我們先來了解,櫃買半導體領航報酬指數是什麼?

櫃買半導體領航報酬指數

櫃買半導體領航報酬指數」,顧名思義是從台灣櫃買半導體產業中,選取「台灣市值前十大」的半導體股票做為成分股。集5g 概念股、AI、電動車、物聯網科技產業於一身的櫃買半導體領航報酬指數,可說是集結未來台灣半導體產業的明日之星。

而元大櫃買半導體領航ETN與這檔報酬指數漲跌幅度完全連動,也就是說報酬指數漲跌多少,元大櫃買半導體領航ETN就漲跌多少。

知識小學堂:櫃買半導體領航報酬指數從何而來?

「櫃買半導體領航報酬指數」是從「富櫃200指數」成分股中,篩選具代表性之半導體公司組成,包括:穩懋、力旺、譜瑞-KY、信驊、世界、中美晶、頎邦、環球晶、群聯,及新加入精材(指數於今年1月18日調整成分股,刪除原相)共10檔股票。

其中穩懋、譜瑞-KY走勢強勁,是櫃買半導體中的亮點,精材為台積電集團之封裝股,業績穩定表現。

元大櫃買半導體領航ETN特色

櫃買半導體領航ETN特色

1. 投資高成長股:追蹤台灣市值前10大上櫃半導體個股,讓投資人提早布局台灣重點產業。

2. 投資門檻低:目前僅要5,000多元即可投資一張元大櫃買半導體領航ETN(最小交易單位為1,000股),對小資族來說沒有負擔,並將風險分擔,不會重壓單一個股。

3. 股利自動在投資:長期持有的投資人,可享股利自動投資及儲利滾利。

ETN是什麼

簡單來說:

ETN,全名為指數投資證券(Exchange Trade Notes,簡稱ETN),是有到期日的證券,簡單說,可以將ETN視為「有到期日的指數ETF」,是一種追蹤指數的商品。

ETN與ETF最大的差別之處,在於ETN在追蹤指數上不會有誤差 (ETF通常會有),而ETN是由券商發行,ETF則是由投信公司發行。

而投資ETN有五大優勢

第一,交易方便。原股票帳戶就可買賣,進出方便,且交易稅只要千分之一。

第二,沒有追蹤誤差。ETN的報酬率與報酬指數完全連動,除投資手續費外,不存在追蹤誤差。

第三,流動性穩定。發行券商負責造市,提供穩定的流動性。

第四,費用透明。除了投資手續費外,沒有其他內扣費用。

第五,股利自動再投資。指數成分股除權除息時,股利會直接再投資,享高股利的同時又可免股利所得稅

如果對ETN還是不了解的朋友,也可以參考:ETN是什麼?3分種搞懂優缺點、特色、ETN與ETF的差別!

元大櫃買半導體N簡介

元大櫃買半導體N
ETN代號 020023
發行公司 元大證券
標的指數
櫃買半導體領航報酬指數
持有股票 10檔
產業分佈 半導體產業
上市日期 2020/12
經理費 0.9%
持股調整 每季
資料整理:懶人經濟學

櫃買半導體領航報酬指數成分股及產業分佈

那櫃買半導體領航報酬指數到底投資甚麼? 有哪些持股呢?

從下表可看出,櫃買半導體領航報酬指數共有10檔成分股,囊括半導體產業上、中、下游具代表性公司,其中多家公司為5G產業相關個股。

櫃買中心統計2020年前三季上櫃公司獲利成長金額,其中成長最大的主要產業就是半導體業,獲利增加80.3億元。適合看好上櫃半導體公司股價表現的投資人,輕鬆參與櫃買半導體產業的漲跌表現。

櫃買半導體領航報酬指數成分股
證券代碼 證券名稱 持股權重(%)
3105 穩懋 22%
6488 環球晶 16%
5347 世界 14%
4966 譜瑞─KY 11%
5483 中美晶 10%
8299 群聯 7%
5274 信驊 6%
6147 頎邦 6%
3529 力旺 5%
3374 精材 4%
整理:懶人經濟學
**成分股選擇標準
一、最近一個會計年度無累積虧損。
二、最近四季每股稅後純益合計數為正數者。
三、挑選流通市值前10大為指數成分股,並取其後5檔股票為候補名單。
四、為兼顧指數成分股之分散性,單一成分股權重上限為20%(不含)。

元大櫃買半導體N績效表現

由於元大櫃買半導體N去年底才剛上市,無法擁有一年的績效觀察。但這邊仍然提供自去年12月8日發行一個多月以來,截至1月22日漲幅達19%

如果再將時間拉長來看,從2014開始到2020年,將櫃買半導體領航報酬指數做歷史回測分析。可以看到下圖,總報酬將近有200%,年化報酬率將近12.25%。元大櫃買半導體N投資台灣市值前10大半導體股,把握台灣經濟的科技浪潮,也讓投資人享受超過大盤的報酬。

元大櫃買半導體領航ETN回測

元大證券─元大櫃買半導體N怎麼買?

元大櫃買半導體領航ETN怎麼買?建議透過台股券商買進。還沒有開台股戶頭嗎?或是想要有更好的手續費嗎?優惠都幫你整理好囉!

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台灣近期有哪些熱門產業的投資標的?

除了這次介紹以半導體產業為主的元大櫃買半導體ETN,也有以5G產業型的標的,例如去年才剛上市且近期非常熱門的─00881。

請參考:【國泰台灣5G】00881ETF適合買嗎?5G國家隊ETF的持股、配息、風險完整介紹!

或是之前介紹過的復華中國5G通信ETF00876(元大未來關鍵科技)00861(元大全球未來通訊)都是。

元大櫃買半導體N重點整理

1. 追蹤「櫃買半導體領航報酬指數」─為台灣上市的半導體指數,選取「台灣市值前十大」的半導體公司,集結未來台灣半導體產業的明日之星。

2. 針對想投資未來國家政策發展重點─半導體產業的投資人,櫃買半導體股票具有股本小、產業集中度高、投資上有一定風險,需要謹慎評估

投資上更加分散,可參考:

台灣50 ETF的配息、價格、投資優缺點完整介紹 (附投資教學)

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