新光恒生科技指數基金介紹:配置優秀香港科技股,迎接東方新科技商機

新光恒生科技指數基金介紹

投資美股的讀者都有聽過那斯達克指數,但對「東方那斯達克」指數,相信大家一定非常陌生。因為這是2020年7月,香港恒生指數首次推出的「恒生科技指數」,這篇文章主要介紹該指數以及新光恒生科技指數基金。

恒生科技指數被喻為「東方那斯達克指數」,該指數是香港上市的科技主題股為基準,經指數經篩選市值最大的30 家於香港上市的科技企業。

將滿足全球供投資人對科技股的投資需求。根據恒生指數有限公司的回測數據,恒生科技指數 2019 年全年及 2020 年上半年,回報率分別高達 36.2% 及 35.3%。

香港恒生科技指數是什麼?

越來越多中國科技巨頭及新經濟企業選擇在香港上市,催生恒生科技指數誕生,涵蓋了:

騰訊、美團、阿里巴巴、京東、小米等頂尖的新經濟中國企業

而香港的國際優勢,在於成熟的上市集資(IPO)市場。去年香港市場總集資額高達3,155億港元,在全球IPO數量和集資額中佔據主導地位。

剛過的11月,阿里巴巴(9988)持股的螞蟻集團,來港掛牌,A股加H股合共集資2,673億港元,甚至超越去年在美國上市,集資約2,293億港元的沙特阿美;隨後還有京東健康,預估字節跳動(知名APP為抖音)、快手等科技巨頭,未來有機會也會選擇在港上市。

這些獨角獸或先前在美國上市的中資股,若選擇在香港IPO或回港二次上市,未來都有很大機率被納入恒生科技指數,比如恒生指數公司12月9日就立即宣布,將於12月21日收市後,將剛上市的「京東健康」納入恒生科技指數。

集互聯網、線上醫療、電子商務、AI、金融科技產業於一身的恒生科技指數,可說是未來集新經濟明星股於一身的港股旗艦指數。

新光恒生科技指數基金簡介

新光恒生科技指數基金追蹤的指數為香港「恒生科技指數」與一般投資人所熟悉的香港的恒生指數(HSI)不同。如果想清楚了解「恒生指數」,可以參考這篇文章:恆生指數(HSI)是什麼?3分鐘學會投資方式與指數特性(成分股、ETF、指數期貨)

簡單來說:

「恒生指數」,是香港最具指標型的股票指數之一。該指數由香港恒生銀行在1969年開始編製「香港恒生指數」,用以反映當時香港經濟的主要風向標,帶領香港成為亞洲金融中心。包含50支成分股

新光恒生科技指數基金
發行公司 新光投信
追蹤指數 恒生科技指數
持有股票 30檔
預計上市日期 2021/1
經理費 1.5%
持股調整 每季
持股最高產業 資訊科技業(69.12%)
資料整理:懶人經濟學

「恒生科技指數」,是香港上市的科技股金融指數,最大 30 間與科技主題高度相關的香港上市公司,選股範疇涵蓋科技、網路、金融科技、雲端、電子商貿及數位科技業務。大家耳熟能詳的中國知名科技龍頭都含在其中。例如阿里巴巴、小米集團、騰訊控股及京東集團等。

恒生科技指數成分股及產業分佈

那恒生科技指數到底投資甚麼? 有哪些持股呢?

從下表可看出,新光恒生科技指數基金這支基金共30檔成分股,其中18檔皆為資訊科技業,科技股權重比例相當高。

這些產業掌握未來經濟各大領域,很可能是未來20年最具爆發潛力的新經濟大商機。包含5G、工業互聯網、雲經濟、線上醫療、遠距工作及線上教育。而前十檔持股不乏中國大型的科技巨頭,可說是觸及到消費者所有的生活面向。

恒生科技基金持股

或成為香港版的QQQ

QQQ是美國科技股ETF的第一把交椅,近10年的年化報酬率為19.96%。QQQ僅投資美國前100大型科技股,與恒生科技指數基金僅投資香港前30大科技公司不謀而合。

故將恒生科技指數基金,比喻成是香港版QQQ也不為過。美國雖然目前主導世界科技的霸權,但香港的恒生科技指數,率先編篡以30支股市值最大的香港科技公司,把握了新經濟的科技浪潮,讓亞洲的科技公司,慢慢展露頭角被全世界的投資人看見。

近10年如果將追蹤「科技指數」的與「整體市場指數」的標的做報酬比較,可以發現科技股報酬是大幅領先的。美國如此,香港亦是。

科技指數與整體市場指數比較

要如何投資新光恒生科技指數基金?

新光恒生科技指數基金募集期間從2021年1月11日起,發行價格為淨值10元。

簡單說有四種方式投資香港,分別為在新光投信開戶、或選擇在國內基金平台申購,例如鉅亨買基金,另外,亦可在台股券商購買、複委託投資以及港美股券商。

一般來說,在投信開戶會有多一些的手續費優惠,另外,新光投信除了「新光恒生科技指數基金」外,也有發行針對不同區域、配置的系列基金,如想更多了解,也可至新光投信活動網址查詢。

台股開券商可以參考各官網,複委託或港美股券商購買,手續流程則稍微繁瑣。

新光恒生科技指數基金重點整理

  1. 追蹤「恒生科技指數」─是香港上市的科技股金融指數,持有市值最大 30 間與科技主題高度相關的香港上市公司。
  2. 這些產業掌握未來經濟各大領域,很可能是未來20年最具爆發潛力的新經濟大商機。包含5G、工業互聯網、雲經濟、線上醫療、遠距工作及線上教育。
  3. 近10年如果將追蹤「科技指數」的與「整體市場指數」的標的做報酬比較,可以發現科技股報酬是大幅領先的。美國如此,香港亦是。

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