如何在OANDA(安達)平台投資美股指數期貨交易(CFD)？有哪些優勢？

2020.12.10

外匯保證金實戰

美股指數期貨介紹

股票指數(Stock Index)是衡量股票市場總體價格水平及其變動趨勢的尺度，美股指數期貨也是反映一個國家或地區政治、經濟發展狀態好壞的量化指標。作為全球最大經濟體的美國股指自然是全球最受關注的指數。

美國的知名3大股指為：標普500指數(SP500)、道瓊斯工業指數(DJIA)、那斯達克100指數(Nasdaq100)。

這篇文章主要介紹如何在OANDA(安達)平台投資美股指數差價合約(CFD)的方法。

可參考：OANDA(安達)介紹：平台商品、點差、監管牌照分析（附讀者優惠）.

本文目錄

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什麼是美股指數

美股就是美國的股票，美股指數指的就是美國股票指數。美國股票市場，可以說是世界上歷史最悠久、最開放也最成功的市場。匯集了全世界的大量公司。

美國3大股票指數為：

標普500指數(SP500)

標普500指數是美國最大的證券研究機構即標準·普爾公司編制的股票價格指數。該指數的成分股包含了500家美國大型上市公司，這些公司大部分是在美國兩大主要交易所(紐約證券交易所、NASDAQ)進行交易。

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道瓊斯工業指數(DJIA)

道瓊斯工業指數，簡稱“道指”，是美國歷史最悠久、影響最大、最有權威性的一種股票價格指數。的股指指數之一。該指數是有華爾街日報和道瓊斯公司創建者查爾斯·道創造的股票市場指數之一。

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那斯達克100指數(Nasdaq100)

那斯達克指數是美國全國證券交易商協會於1968年著手創建的自動報價系統名稱的英文簡稱。其100只成分股均具有高科技、高成長特點，可以說是美國科技股的代表。

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美股指數期貨哪裡買？

在國內如果想要投資美股指數，通常會以ETF、期貨、基金等方式來做投資，也可以透過一些海外知名經紀商平台的差價合約(CFD)投資美股指數期貨。

我認為在海外知名的經紀商交易美股指數CFD產品有很多優勢，可以透過高槓桿、低成本來提升資金利用率。

下面就以全球知名的券商OANDA(安達)的平台為例介紹怎麼交易美股指數CFD。

之前文章裡介紹過海外老牌券商OANDA（安達），

可以閱讀：OANDA(安達)介紹：平台商品、點差、監管牌照分析（附讀者優惠）

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使用OANDA投資美股指數差價合約(CFD)教學

在OANDA平台可以交易的商品包括外匯、股指、黃金、原油等。以下就將介紹如何在OANDA平台交易美股指數，以及交易美股指數的優勢點。

第一步：註冊OANDA賬戶

申請OANDA帳戶很簡單，差不多在線填寫到提交需要5分鐘，申請時也不再需要提交身分證明與居住證明資料。

有關註冊流程教學，可以閱讀：OANDA（安達）開戶教學：5分鐘圖解教學，出金入金示範、手續費總整理-OANDA開戶

第二步：入金》轉移資金

OANDA支援信用卡、銀行電匯、skill& Neteller電子錢包的入金管道。其中，信用卡入金是最簡單的，基本上都是即時到賬。當然，如果你想一次性入金很大的金額，可以透過銀行電匯的方式，銀行應該會收取一筆手續費。

在入金完成後，資金將被存入你的“資金賬戶”，你須要將“資金賬戶”的資金轉移至“交易賬戶”。

第三步：開始交易

OANDA提供3種交易平台，包括全球使用最多的MT4、MT5平台，以及自有的fxTrade平台。

平台	電腦	手機	平板	網頁
MT4	○	○	○	○
MT5	○	○	○	○
fxTrade	×	○	○	×

OANDA美股指數交易有哪些優勢？

1：歷史悠久，安全可靠

OANDA成立於1996年，目前已經超過26年歷史，在外匯保證金交易的券商中可以算是老牌券商。並且持有全球六大主要監管機關的監管，很少有券商可以同時持有這麼多的監管牌照。

OANDA監管牌照

英國金融行為監管局(FCA)	542574
美國商品期貨交易委員會(CFTC)	0325821
加拿大投資業監管機構(IIROC)	指定的範圍內，受到加拿大投資者保護基金的保障。
新加坡金融管理局(MAS)	衍生性商品合約交易；公司註冊號200704926K
澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)	412981
日本金融廳(FSA)	1571

此外，客戶的資金與公司運營的資金是分開的，投資者不需要擔心萬一公司破產了拿不回投資的資金的問題。

2：交易成本低、透明

做投資的人都會去關注交易成本，只有降低交易成本，才能讓收益更大化。通常保證金交易的成本分為：

匯差、銀行的手續費
點差
隔夜利息
佣金

其中，在不計算匯差、銀行的手續費前提下，选择「OANDA點差報價模式賬戶」的美股指數交易成本分為：「點差」與「隔夜利息」。

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交易成本–點差：

點差分為固定點差及浮動點差，如果你是一個頻繁交易者可以選擇浮動點差，因為固定點差通常會比浮動點差高，交易成本也就變多了。

一些券商可以同時提供固定點差和浮動點差，至於選擇哪種點差賬戶，要看投資者個人偏好。

目前OANDA點差報價模式賬戶提供的是浮動點差，以標普500來看，點差通常為0.4。

這裡特別提醒投資者，一些券商會把點差調低，以吸引投資者的平台，這樣看起來減少了交易成本，但是每次投資者在買入/賣出時，除了點差以外還會產生另外一種交易成本—佣金。對於頻繁交易的投資者，這樣就會增加自己的交易成本。

為避免這種情況發生，投資者一定要在交易前了解清楚點差類型以及除了點差外是不是會產生佣金。

美股指數期貨最新報價

從OANDA官網的標普500來看美股指數期貨最新報價，點差基本穩定在0.4pips。

上圖來源：2020年10月30日OANDA官網標普500頁面

如果是頻繁交易的投資者，使用OANDA(安達)交易成本會節省不少。同上面說明內容，由於點差是浮動點差，因此是時刻變化的，特別是碰到重大事件時，點差波動可能較大，因此同一時段、同一商品可能其他平台的點差會佔優勢。

交易成本–隔夜利息：

由於隔夜利息和銀行利率相關，因此都是浮動的。隔夜利息也就是融資成本，當你持倉過夜，都會產生利息。

對於投資者來說，隔夜利息不僅僅是投資者向券商支付利息，根據交易產品及時間不同，有時候也會成為投資者的收益。

OANDA(安達)一般以美國東部時間下午5點開始計算隔夜利息，也就是說，如果持倉沒有超過這個時間，就不會發生隔夜利息。

OANDA美股指數隔夜利息的計算方式是指投資者每交易10個單位，投資者就需要支付/收取相對應的利息。

在OANDA官網上可以查看到近10天的隔夜利息，與OANDA相比，能在自己官網上公開隔夜利息的外匯經紀商很少，從這點可以反應OANDA的透明性很高。

表格1：2020年10月21日-30日間的標普500指數的隔夜利息。

表格2：2020年10月21日-30日間的道瓊斯工業指數的隔夜利息。

表格3：2020年10月21日-30日間的那斯達克100指數的隔夜利息。

從上面表格1中可以了解到10月22日，多頭的隔夜利息為負0.28，需要支付0.28美金，空頭一方隔夜利息顯示為負0.22，就是也要支付利息0.22美金。

由於隔夜利息是T+2的模式，因此從上方的表裡還可以了解到，週末是不產生隔夜利息的。通常美股指數週末的隔夜利息會提前在週五收取，也就是週五會收取平日3倍的利息。

隔夜利息作為交易成本之一，對於選擇經紀商沒有點差那麼重要。因為相比各經紀商點差的差異，隔夜利息相差不會很大。

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3：提供多種指標工具

在OANDA官網上可以查看到獨自開發的掛單/持倉數據圖表，這個圖表是基於OANDA Trade平台上的數據統計出的，數據每隔20分鐘更新一次。對於了解個人投資者當前交易傾向很有參考價值，是一個很適合短期交易者的數據圖表。

上圖來源：2020年10月30日OANDA官網標普500指數掛單持倉數據圖

此外，在OANDA MT4平台也可以使用幾十種OANDA開發的指標工具，比如「貨幣強弱（CurrencyPower）」「TickChart（點線圖）」、「TradingSessions（交易時段）」、「Local Time（本地時間）」「MT4高級指標（FX Blue Labs）」等指標工具。

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