新聞常說的道瓊指數(DJI)是什麼?3分鐘搞懂道瓊的投資方式與指數特性!

道瓊指數是什麼

道瓊指數的全名為道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average),簡稱Dow Jones index(DJI),是最古老的美國市場指數之一,也是現在常常口語所說的三大美股指數之一:標普500指數、那斯達克指數以及道瓊工業指數。

道瓊指數交易技巧/注意事項

交易道瓊指數ETF時,須注意其代表美國藍籌股的走勢,而非美國總體經濟走勢。如果想要完整複製美國經濟走勢的化,投資標普500指數ETF會是更好的選擇。

交易道瓊指數期貨時,因為會有槓桿效果,而且是保證金交易,所以如果還不熟悉期貨交易,最好多準備一點保證金來降低槓桿的效果。

道瓊指數具體的成分股、投資方式及歷史績效為何?都會在這篇文章給大家解析和解答!

道瓊指數是什麼

道瓊指數包含了30家美國的知名藍籌股公司股票,通常是各個行業的龍頭或是領先者,道瓊指數具有以下三個特色:

1.關注美國藍籌股的走勢

道瓊指數(DJIA)目前的成分股為30檔,主要選取各行業的知名藍籌股大公司,包括:3M、蘋果、可口可樂、陶氏杜邦、英特爾、麥當勞,這些公司大部分都是各產業的龍頭。

指數計算方式是成分股以股價加權平均的方式計算出來。

2.代表美國經濟走勢

道瓊指數因為追蹤各個產業的龍頭公司股票,所以一定程度上能代表美國龍頭產業的走勢。

一定程度上,也代表美國股票市場的經濟走勢,但其代表性與標普500指數(S&P500)相比仍略遜一籌,畢竟標普500指數涵蓋的成分股更多也更加全面。

3.道瓊指數期貨的波動性較大

相對於S&P 500指數的成分股為500家公司,道瓊指數(DJIA)只有30家,成分股較少看似是個缺點,但對於期貨交易卻是一個優點,因為期貨本身並不是用來長期投資的金融商品,而是常常短進短出,交易程度頻繁。

我們會在下方文章中分析道瓊指數期貨的特性。

道瓊指數介紹

道瓊指數成分股

現在道瓊指數的成分股,可能會很好奇為甚麼會叫工業平均指數:在1896年道瓊指數(DJIA)剛創立時的12檔成分股,在當時的背景下大部分成分股都屬於工業相關的股票,後來陸續增加到20檔、30檔,而成分股也經過多次交替,才是我們現在看到的樣子。

以下是目前道瓊指數(DJIA)的成分股:

股票代碼公司名稱公司中文名稱
MMM3M Co3M科技
AXPAmerican Express Co美國運通
AAPLApple Inc.蘋果公司
BABoeing Co波音公司
CATCaterpillar Inc開拓重工
CVXChevron Corp雪佛龍
CSCOCisco Systems Inc思科
KOCoca-Cola Co可口可樂公司
DWDPDowDuPont Inc.陶氏杜邦
XOMExxon Mobil Corp埃克森美孚
WBAWalgreen Boots Alliance沃爾格林聯合博姿
GSGoldman Sachs Group Inc高盛集團公司
HDHome Depot Inc家得寶
INTCIntel Corp英特爾
IBMIntl Business Machines Corp國際商業機器公司
JNJJohnson & Johnson嬌生公司
JPMJP Morgan Chase & Co摩根大通集團
MCDMcDonald’s Corp麥當勞
MRKMerck & Co Inc默沙東藥廠
MSFTMicrosoft Corp微軟
NKENIKE Inc B耐吉
PFEPfizer Inc輝瑞大藥廠
PGProcter & Gamble寳鹼
TRVTravelers Cos Inc旅行家集團
UNHUnitedhealth Group Inc聯合健康保險
UTXUnited Technologies Corp聯合技術公司
VZVerizon Communications Inc威訊通信
VVisa IncVisa公司
WMTWal-Mart Stores沃爾瑪公司
DISWalt Disney Co華特迪士尼公司
資料來源: S&P Dow Jones Indices、維基百科

道瓊指數如何購買

在了解美國道瓊指數的成分股與特性後,如果想要投資,通常會以ETF、期貨、基金等方式,來進行交易。

道瓊指數ETF:適合長期投資,慢慢變富

ETF本身在證券市場上交易,目前國內外都有追蹤道瓊指數(DJI)的ETF,只要透過國外內券商開戶及可交易。

下面介紹三個追蹤道瓊指數的三檔ETF:DIA、00668、00669R

從以下三檔ETF的比較就可以看到,雖然都是追蹤同一檔指數,但管理費有著不小的差距,國外ETF相比國內通常有著不小的管理費優勢,長期下來的投資報酬率就會相差越來越多。

還不了解ETF是什麼的朋友,可參考:ETF是什麼?十年年化回報11%!

所以最好是透過國外券商來投資道瓊指數ETF,像小賈大部分使用第一證券來做投資,能享有較好的交易環境以低交易成本的優惠。

追蹤道瓊工業指數的ETF
代號管理費國內/國外
國泰美國道瓊006680.85%國內券商
國泰美國道瓊反100669R0.85%國內券商
SPDR Dow Jones Industrial Average ETFDIA0.17%國外券商
購買方式開立證券帳戶即可交易

道瓊指數期貨:適合短線進出,波段交易

投資期貨和ETF的最大差別在於,ETF適合長期持有,短期變動不大,也不好放空。

而期貨可以做多也可做空,加上是保證金商品,可以利用槓桿,增加資金的利用性。

如果要交易道瓊指數期貨,可以透過國外期貨商開戶,國內複委託的手續相對較高,所以建議透過國外期貨商來進行交易。

選擇國外期貨商還有一大優勢,就是交易量高、流動性足夠。

如果要交易國外的標普500指數期貨,可以透過國內複委託或是國外期貨商開戶,國內複委託的手續相對較高,所以建議透過國外期貨商來進行交易,比如Oanda安達GKFX捷凱、等等,可參考:

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關於指數期貨交易,可參考:

1.期貨是什麼?一次看懂期貨特性、交易時間、種類

道瓊指數歷史走勢、績效

道瓊指數在報酬率上有著穩健、長期上漲的特性,指數成分股的入選有著嚴格的篩選機制,道瓊指數的成分股也大多是所屬產業的行業龍頭。

道瓊指數近年報酬統計:

道瓊指數ETF (DIA)過去三年過去五年過去十年
平均年化報酬率8.73%10.12%13.42%

道瓊工業指數長期報酬率

因為指數成分股會定期配息,這時候指數就會相應減少,而加權指數幫我們做了還原。道瓊指數 (雅虎財經)

道瓊指數歷史數據

道瓊指數交易技巧/注意事項

最後在幫大家複習一次,道瓊指數的成分股大部分為美國各產業的龍頭股票,能反映出美國藍籌股的經濟走勢。

1.交易道瓊指數ETF時,須注意其代表美國藍籌股的走勢,而非美國總體經濟走勢。如果想要完整複製美國經濟走勢的化,投資標普500指數ETF會是更好的選擇。

2.交易道瓊指數期貨時,因為會有槓桿效果,而且是保證金交易,所以如果還不熟悉期貨交易,最好多準備一點保證金來降低槓桿的效果。

以上就是道瓊指數的介紹,如果有任何不懂的地方,歡迎留言互相討論。

其他國家的代表性指數介紹與投資方式,可參考:

1. 什麼是美國那斯達克(Nasdaq)指數

2.美國標普500指數(SP500)最全解析文:3分鐘上手的投資方式與指數特性 (含成分股、ETF、指數期貨教學)

3.香港恆生指數(HSI)是什麼?投資方式與指數特性全解析

4.三分鐘學會中國A50指數(富時中國50)是什麼?投資方式與指數特性

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