布蘭特原油期貨、wti 原油期貨如何在OANDA(安達)平台投資?原油期貨(CFD)有哪些優勢?

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這篇文章主要介紹如何在OANDA(安達)平台交易原油差價合約(CFD)以及平台的優勢點。

原油是市場上最受歡迎的投資產品之一,其主要原因是因為相比股票、外匯等更容易受到各國政策的影響,因此波動也會更大。而且原油不可再生的特性,讓原油極大影響著當今世界的經濟、政治及軍事等方面。目前原油投資主要有原油期貨、原油差價合約(CFD)等管道。

可參考:原油期貨(布蘭特原油、WTI原油)是什麼?3分鐘看懂原油期貨特性、價格、投資方式總整理

如何在OANDA(安達)平台投資原油差價合約(CFD)?有哪些優勢?

什麼是原油:wti 原油期貨、布蘭特原油 期貨

我們通常把未加工過的石油稱為原油,原油也有“黑色黃金”之稱。原油的用途無處不在,無論是工業製品或者日常生活用品等都離不開原油。原油一般以“桶(barrel)”作為單位,1桶約等於159升。

在國際上影響力較大的基準原油包括:美國西德克薩斯輕質中間基原油(WTI)、歐洲佈倫特原油(Brent)以及迪拜/阿曼原油(Dubai/Oman)。通常說的原油上漲/下跌指的就是WTI原油。

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影響原油價格的因素

影響油價的因素十分複雜,並且相比其他資產油價的波動要更大。以下就列舉一些影響原油價格的因素。

原油供求關係因素

決定原油價格長期走勢的主要是原油供給因素。由於原油是不可再生性資源,因此原油短期供給彈性較小,所以在沒有新的大型油田被發現以及重大技術創新出現時,原油的供給是影響油價的最重要的因素。

其中最主要包括世界石油儲量、石油供給結構以及石油生產成本。

經濟發展因素

全球經濟增長和原油油需求的增長有較強的正相關關係,它們之間的比例關係可以用原油消費對GDP的彈性係數來表示。也就是說,經濟增長快,油價就可能會漲。

地緣政治&產油國因素

國際原油的市場價格的變化往往會受到地緣政治和產油國政局因素的影響。地緣政治和產油國政局因素對油價的影響主要從兩個方面發揮作用。

1:地緣政治衝突導致原油供給量真實下降;

2:地緣政治衝突導致國際原油市場對未來供給減少的擔憂,但實際供給量沒有減少。

此外,作為世界上最重要的石油輸出國組織OPEC,在世界上具有很強的石油定價權。該組織為了維護自身利益,往往在油價下跌時,會施行減產的政策,以達到維護高油價,獲取高額利潤的目的。

美元匯率因素

由於國際原油交易主要以美元為標價,因此美元匯率也是影響原油價格漲跌的重要因素之一。

當美元升值時,國際上黃金、原油等大宗商品價格有下跌的壓力;反之,當美元貶值時,此類大宗商品的價格將上漲。

新能源代替

原油作為常規能源之一,並且是不可再生的,因此終有一天會被利用完。

隨著科技進步,人類將不斷開發新的能源代替這些常規能源。而且,新能源有可再生特性,並且對於環境的污染也會更小。因此,隨著新能源利用的不斷完善,有可能會影響油價。

原油的購買方式( 布蘭特原油期貨、wti原油期貨、紐約原油期貨)

原油差價合約CFD與原油期貨相似,都是可以透過保證金交易。兩者主要區別在CFD交易的槓桿更高,並且沒有到期日。而期貨則須要在合約到期後再購買新的合約,而且期貨的合約沒有CFD合約有彈性。此外,由於原油CFD持倉過夜會有隔夜利息(融資成本)的發生,因此更適合短線交易者。

國內雖然可以透過一些券商去投資原油期貨或者CFD產品,但是無論從投資環境,交易成本,槓桿等多方面比較,我還是推薦在國外券商那裡投資原油。

下面就以全球知名的券商OANDA(安達)的平台為例介紹怎麼交易原油CFD。

之前文章裡介紹過海外老牌券商OANDA(安達),

可以閱讀:OANDA(安達)介紹:平台商品、點差、監管牌照分析(附讀者優惠)

透過OANDA投資原油差價合約(CFD)教學

在OANDA平台可以交易的商品包括外匯、股指、黃金、原油等。以下就將介紹如何在OANDA平台交易原油,以及交易原油的優勢點。

第一步:註冊OANDA賬戶

申請OANDA賬戶很簡單,差不多在線填寫到提交需要10分鐘。申請前請提前準備:身分證明(身分證、護照、駕照其中之一)&居住證明(水電煤賬單、稅單等)。

有關註冊流程教學,可以閱讀:

相關文章:OANDA(安達)開戶教學:5分鐘圖解教學,出金入金示範、手續費總整理

第二步:入金》轉移資金

OANDA支援信用卡、銀行電匯、skill& Neteller電子錢包的入金管道。其中,信用卡入金是最簡單的,基本上都是即時到賬。當然,如果你想一次性入金很大的金額,可以透過銀行電匯的方式,銀行應該會收取一筆手續費。

在入金完成後,資金將被存入你的“資金賬戶”,你須要將“資金賬戶”的資金轉移至“交易賬戶”。

有關信用卡入金流程,可以閱讀:

OANDA(安達)開戶教學:5分鐘圖解教學,出金入金示範、手續費總整理

第三步:開始交易

OANDA目前提供全球使用最多的MT4平台,投資者不僅可以在PC或者行動設備(手機、平板電腦)上下載安裝MT4軟體,也可以使用web版本的MT4進行交易。

OANDA原油交易有哪些優勢?

1:歷史悠久,安全可靠

OANDA成立於1996年,目前已經有24年的歷史,在外匯保證金交易的券商中可以算是老牌券商。並且持有全球六大主要監管機關的監管,很少有券商可以同時持有這麼多的監管牌照。
英國金融行為監管局(FCA)
美國國家期貨協會(NFA )
澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)
加拿大投資業監管機構(IIROC)
日本金融廳(FSA)
新加坡金融管理局(MAS)

此外,客戶的資金與公司運營的資金是分開的,投資者不需要擔心萬一公司破產了拿不回投資的資金的問題。

2:交易成本低、透明

做投資的人都會去關注交易成本,只有降低交易成本,才能讓收益更大化。通常保證金交易的成本分為:

  • 匯差、銀行的手續費
  • 點差
  • 隔離利息
  • 佣金

其中,在不計算匯差、銀行的手續費前提下,选择「OANDA點差報價模式賬戶」的原油交易成本分為:「點差」與「隔夜利息」。

點差:

點差分為固定點差及浮動點差,如果你是一個頻繁交易者可以選擇浮動點差,因為固定點差通常會比浮動點差高,交易成本也就變多了。

一些券商可以同時提供固定點差和浮動點差,至於選擇哪種點差賬戶,要看投資者個人偏好。

目前OANDA點差報價模式賬戶提供的是浮動點差,原油點差通常為3.0。

這裡特別提醒投資者,一些券商會把點差調低,以吸引投資者的平台,這樣看起來減少了交易成本,但是每次投資者在買入/賣出時,除了點差以外還會產生另外一種交易成本—佣金。對於頻繁交易的投資者,這樣就會增加自己的交易成本。

為避免這種情況發生,投資者一定要在交易前了解清楚點差類型以及除了點差外是不是會產生佣金。

從OANDA官網的原油頁面來看,點差基本穩定在3.0pips。

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上圖來源:2020年10月28日OANDA官網WTI原油頁面

如果是頻繁交易的投資者,使用OANDA(安達)交易成本會節省不少。同上面說明內容,由於點差是浮動點差,因此是時刻變化的,特別是碰到重大事件時,點差波動可能較大,因此同一時段、同一商品可能其他平台的點差會佔優勢。

 

隔夜利息:

由於隔夜利息和銀行利率相關,因此都是浮動的。隔夜利息也就是融資成本,當你持倉過夜,都會產生利息。

對於投資者來說,隔夜利息不僅僅是投資者向券商支付利息,根據交易產品及時間不同,有時候也會成為投資者的收益。

OANDA(安達)一般以美國東部時間下午5點開始計算隔夜利息,也就是說,如果持倉沒有超過這個時間,就不會發生隔夜利息。

OANDA原油隔夜利息的計算方式是指投資者每交易100個單位,投資者就需要支付/收取相對應的利息。

在OANDA官網上可以查看到近10天的隔夜利息,與OANDA相比,能在自己官網上公開隔夜利息的外匯經紀商很少,從這點可以反應OANDA的透明性很高。

表格1:2020年10月19日-28日間的WTI原油的隔夜利息。

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表格2:2020年10月19日-28日間的Brent原油的隔夜利息。

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從上面表格1中可以了解到10月20日,多頭的隔夜利息為負1.22,需要支付1.22美金,空頭一方隔夜利息顯示為正0.66,也就是可以受益0.66美金。

由於隔夜利息是T+2的模式,因此從上方的表裡還可以了解到,週末是不產生隔夜利息的。通常原油週末的隔夜利息會提前在週五收取,也就是週五會收取平日3倍的利息。

隔夜利息作為交易成本之一,對於選擇經紀商沒有點差那麼重要。因為相比各經紀商點差的差異,隔夜利息相差不會很大。

3:提供多種指標工具

在OANDA官網上可以查看到獨自開發的掛單/持倉數據圖表,這個圖表是基於OANDA Trade平台上的數據統計出的,數據每隔20分鐘更新一次。對於了解個人投資者當前交易傾向很有參考價值,是一個很適合短期交易者的數據圖表。

OANDA交易介紹

此外,在OANDA MT4平台也可以使用幾十種OANDA開發的指標工具,比如「TickChart(點線圖)」、「TradingSessions(交易時段)」、「Local Time(本地時間)」「MT4高級指標(FX Blue Labs)」等指标工具。

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