美股打新:一起教育科技(YQ)即將上市,5大股東加持,打新有潛力嗎?

一起教育介紹-美股打新

2020年11月14日,中國中小學生在線作業平台一起教育科技(股票代碼YQ)就美國證監會提交了IPO申請初,即將成為近期登陸美股市場的K12在線教育公司。

這支股票可參與申購的券商為:老虎證券。

可參考:老虎證券介紹:港股打新美股打新券商,SEC監管成員 (附讀者優惠)

還不了解港股、美股打新的朋友,可參考:

1.港股打新完全攻略(一):從賺錢邏輯到申購策略總整理

2.港股打新完全攻略(二):港股打新收益計算方式以及參與打新的2種正確心態

3.港股打新完券供略(三):如何分配帳戶資金?實際統計打新收益算給你看

一起教育科技公司簡介

一起教育科技有“一起小學”、“一起中學”兩個以大數據為驅動的學校教育平台,擁有“校內+課後”整合模式。

根據弗若斯特沙利文的數據,公司在2020年上半年已成為國內在線教育市場領導者之一,使用智慧型學校教室解決方案覆蓋了約56%的小學、60%的初中和7%的高中。

成立於2011年,創始人兼CEO劉暢是新東方集團助理副總裁,於2005年通過競聘成為了新東方長春分校的校長,是新東方最年輕的分校校長。

一起教育產品運營分析

一起教育商業模式

創辦“一起教育科技”也是因為當時新東方的商業模式是“課後教育”,而中國99%的學校是公立的,而孩子80%以上的時間都在公立學校,“如果能把成為公立學校有益補充這件事做好,將是下一個新東方和學而思。

目前有一起作業、一起中學、一起學、一起學網校、一起公益等教育APP。

公司相信在中國提供真正有效的教育,需要重點關注 K-12學校系統核心的校內學習,因此從戰略上開始構建智能的校內課堂解決方案,包括家庭作業和學術評估產品。

由於公司採用“校內+課後”模式。在校內,公司發展了龐大且專有的內容庫具有本地化的作業、學術評估以及教與學材料,可密切跟踪全國各地學校的本地課程和教育目標。

截至2020年9月30日,已有超90萬驗證教師,5430萬學生用戶和4520萬家長用戶。
2020年前9個月,智能校內教室解決方案已在中國大陸所有省級地區的360個城市的70,000所K-12學校中使用,佔226000所K12學校的三分之一。

2020年前9個月,每位驗證教師平均每週發布八項作業、註冊學生的DAU和MAU平均分別達到680萬和1950萬、每個活躍的學平均每周大約維護7次、母公司的平均月活躍用戶達到820萬。

一起教育競爭優勢

一起教育運營模式

一、市場領導者,具有出色的競爭優勢。包括:龐大且高度參與的用戶群、大規模,專有和本地化的內容庫、一站式解決方案。由於公司是第一家向國內公立學校推出數字家庭作業和學術評估產品的公司,目前2020年上半年產品的平均MAU數量超過了前四名其他頂級公司總和。

二、集成模型和技術支持的在線K-12課後輔導的領導力。

三、品牌和數據優勢。

一起教育業績情況

一起教育業績

招股書顯示,一起教育科技2018年、2019年及2020年前9個月的營收分別為3.1億元、4.06億元、8.08億元,淨虧損分別為6.56、9.64、9.75億元。至2020年9月30日,公司擁有現金及現金等價物8.14億元。
公司大部分收入來自大型課後補習課程收取的課程費用,由於教育行業一般是預先收取課程費用,將其記錄為遞延收入。 2020年前9個月的遞延收入為4.7億元。

在線教育普遍虧損嚴重,主要還是競爭激烈,尤其是目前競爭火熱的在線K12。公司2018年、2019年及2020年前9個月的營業費用分別為9.05億元、12.33億元、14.56億元。銷售和營銷費用增長主要是由於促銷活動的增加課程費用。

一起教育收費

同期的研發費用分別為3.99億元、4.91億元和4.22億元。研發費用主要包括技術和內容開發人員的薪水福利,以及與研發活動相關的租金、開發和折舊等其他費用。由於對技術和內容的持續投資,公司預計將來研發費用依然會增加。

一起教育股東分析

公開資料顯示,一起教育從2011年得到真格基金天使投資後又至少進行了5次融資,其中雷軍的順為資本參與了A-E輪投資,目前持股20.2%,為第一大股東。創始人劉暢持股比例僅為17.1%,是公司第二大股東,老虎基金、真格基金、淡馬錫等均在不同輪次中參與了融資。

一起教育在2020年完成了一輪金額為20億人民幣的融資。

創始人劉暢為前新東方瀋陽學校校長、前新東方科技集團副總裁,再加上新東方創始人徐小平的真格基金充當一起教育的天使投資人,使得一起教育的“新東方”底色濃重。

一起教育綜合點評

適當參與。

按照11月14日提交招股書,預計12月7日左右開始招股認購。

一起教育個人感覺比洪恩教育要強,受眾廣泛,基本大部分學校師生都在用。

之前洪恩打新賣飛了,賣了之後漲了很多,目前還維持在20元左右(發行價12元)。

可能風險:

  • 法律法規的影響
    教育行業政策影響
    K12行業競爭激烈,持續無法盈利

申購策略

下面有個老虎帳戶剩餘資金申購,預計下周招股,可能會與港股撞車,具體要再看港股新股值不值得參與。

詳細策略可參考:港股打新套利臉書社團。

最後恰個飯,大家都知道這兩年美股、港股收益挺好的,在這分享一個小賈在用的券商:老虎證券

老虎證券是小米投資的券商,也在納斯達克上市(NASDAQ:TIGR),安全性不用擔心。另外老虎的優勢在於美股打新項目最多,像金山雲、拼多多、聲網、燃石醫學、傳奇生物這樣的大肉簽都是獨家,而且因為老虎能做承銷商,拿到份額比其他券商多,中籤和分配更友好。

港股打新最高支持20倍槓桿,融資額度比較充足,現在還有暗盤,能支持提前買賣。而且老虎是一體化賬戶,投資美港股時不需要在不同賬戶中來迴轉賬,資金效率更高。

現在入金都是0門檻,融資融券更輕鬆,而且日內交易次數不受限制,想玩美港股的朋友可以點擊原文了解,老虎的體驗還是很不錯的。

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