港股打新6月份新股分析+申購策略:網易京東狂歡結束,下禮拜10個新股連發,嚴重資金荒

港股打新

這系列文章,主要紀錄分享小賈在參與港股打新的收益情況與每個月新股的申購策略,

還不了解港股打新的朋友,簡單說港股打新,是指想在香港上市公司在股票上市前,先讓機構(投資銀行、證券商)還有散戶申購股票。

還是不太懂?沒關係,這個行為在台灣股票市場就叫做股票申購 (又稱股票抽籤)、在中國股票市場叫做A股打新,在香港股票市場則叫做港股打新

而港股打新與台灣的股票申購相似,是一個長期參與,賺錢機率高的投資方式。

想要深入了解港股打新的朋友,可以參考這篇文章:

港股打新完全攻略:從賺錢邏輯到申購策略總整理

如何參與港股打新

港股打新可以透過富途證券參與,目前對沒有香港銀行卡的台灣讀者僅提供線上開戶,但需要透過申請才能成功開通。

往後的新股分析以及有關港股打新的問題,都在臉書社團港股打新套利做討論以及回答,因為網址留言不會收到通知,回覆也不方便。

港股打新

5、6月份港股打新收益情況

5、6月份是港股新股市場的傳統大月,通常會有比較多的新股上市,包括了6月底一個禮拜就同時上市3個新股、5個新股開放認購、超過10個新股通過聆訊。

5、6月目前上市的新股有建業新生活、沛嘉醫療、開拓藥業以及大家熟悉的京東、網易,這幾個股都是質地好、勝率較高的新股,在臉書社團 港股打新套利有建議大家盡力去申購。

5月份小賈個人中了5手建業、5手沛嘉以及5手開拓,

建業暗盤上漲23%,一手賺1,200港元

沛嘉暗盤上漲70%,一手賺11,300港元,換成台幣為45,000元,大肉籤啊!

開拓暗盤上漲7%,一手賺1,400港元

都在暗盤還有上市第一天賣出,收益截圖如下:

6月份,京東網易因為是大票,本身就有在美股上市,這次在香港屬於二次上市,這類二次上市的股票傾向提供折價,可參考去年11月阿里巴巴的港股上市價相對於美股折價了約3%。

當時在臉書貼文是這樣說的:

中籤率:
根據招股書,網易認購20倍上分給散戶的貨為12%,可以看出網易基本上想把貨分給機構投資者,而非散戶。
這樣算起來,中籤率肯定與阿里巴巴80%相差的天高地遠,依照目前的認購倍數來看,中籤率大約落在20%上下。

套利空間:
根據招股書,網易在港上市價最高為126港幣,網易美股目前為416元,換算港股約為130.5港幣,大約有3.4%的套利空間。

對於機構投資者,我在港股打新指南說過,機構不是傻蛋,要是港股上市價格高於美股股價,肯定會對網易施加壓力,網易為了成功上市必須妥協,顛倒過來,要是美股價格漲得太多,股價也會受到港股上限定價126港元的制約。

總之,折價肯定是有的,但幅度肯定不會大,大概就是5%上下的套利空間。

最後,京東首日上漲4.8%,網易更加給力,首日上漲9.2%。

京東我中了3手,一手賺400港幣,扣掉認購費用,其實沒什麼賺頭,果然是狗東,還當你是兄弟!

網易我也種了3手,一手賺1,000港幣左右,扣掉認購費用利息,一手大概淨賺6-700港幣,也還算可以。

6月份下旬的打新策略

估計目前大部分的人資金都去認購了海吉亞以及康基這兩個醫療肉股,

以資金追捧程度來說,康基是遠遠高於海吉亞的,這就造成了海吉亞的中籤率會比康基來的高,所以本次我的申購策略為全力申購海吉亞,康基現金1手與融資50手的帳戶搞了幾個,實驗看看成效如何。

接下來是最重要的新股分析,來看吧(根據Line群讀者反映,申購建議會寫的比較直接):

新股 保薦人 行業 招股期 上市
金融街 國泰君安 物業 6/19~24 7/6
海埔瑞 高盛、大摩 生物醫藥 6/24~30 7/8
弘陽服務 農銀國際 物業 6/24~30 7/7
正容物業 建銀國際 物業 6/26~7/2 7/10
永泰生物 建銀、國信 生物衣料 6/29~7/3 7/10
思摩爾國際 中信里昂 電子菸  6/29~7/3 7/11

金融街物業

首先說金融街,入場費7700港元,中國排名中前段的物業股,這次大家的資金都被前面兩個醫療股榨乾了,原本中籤率要高才對,沒想到招股書出來一看只發行6億多的票,貨少了中籤率也就不高。

預計一手中籤率15%上下,現金參與即可。

弘陽服務

弘陽服務,入場費4400元,中國排名35的物業股,業務主要分布在長三角地區,比金融街還差一些,考量資金最佳利用化,暫不考慮

海普瑞

海普瑞入場費約為10400港元,頂級基石OrbiMed Funds投資,A股已經上市,這些年股價橫盤在25元上下,最終看定價再決定全力參與還是部份參與

永泰生物

本該好標的,微信朋友圈卻被傳出該股國配賣不出去,投行MD對女下屬口吐芬芳的事,觀察中,在港股打新套利 進行分析。

正容物業

務業股,排名中國第19位,小區務業,相比金融街務業的商業務業更受待見,等招股書出來,在 港股打新套利 進行分析。

斯摩爾

特殊題材行業,等招股書出來再 港股打新套利 進行分析。

港股打新優惠

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港股打新常見問題【Q&A】

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