新聞常說的道瓊指數(DJI)是什麼？3分鐘搞懂道瓊的投資方式與指數特性！

道瓊指數的全名為道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average），簡稱Dow Jones index(DJI)，是最古老的美國市場指數之一，也是現在常常口語所說的三大美股指數之一：標普500指數、那斯達克指數以及道瓊工業指數。

道瓊指數交易技巧/注意事項

交易道瓊指數ETF時，須注意其代表美國藍籌股的走勢，而非美國總體經濟走勢。如果想要完整複製美國經濟走勢的化，投資標普500指數ETF會是更好的選擇。

交易道瓊指數期貨時，因為會有槓桿效果，而且是保證金交易，所以如果還不熟悉期貨交易，最好多準備一點保證金來降低槓桿的效果。

道瓊指數具體的成分股、投資方式及歷史績效為何？都會在這篇文章給大家解析和解答！

道瓊指數是什麼

道瓊指數包含了30家美國的知名藍籌股公司股票，通常是各個行業的龍頭或是領先者，道瓊指數具有以下三個特色：

1.關注美國藍籌股的走勢

道瓊指數(DJIA)目前的成分股為30檔，主要選取各行業的知名藍籌股大公司，包括：3M、蘋果、可口可樂、陶氏杜邦、英特爾、麥當勞，這些公司大部分都是各產業的龍頭。

指數計算方式是成分股以股價加權平均的方式計算出來。

2.代表美國經濟走勢

道瓊指數因為追蹤各個產業的龍頭公司股票，所以一定程度上能代表美國龍頭產業的走勢。

一定程度上，也代表美國股票市場的經濟走勢，但其代表性與標普500指數(S&P500)相比仍略遜一籌，畢竟標普500指數涵蓋的成分股更多也更加全面。

3.道瓊指數期貨的波動性較大

相對於S&P 500指數的成分股為500家公司，道瓊指數(DJIA)只有30家，成分股較少看似是個缺點，但對於期貨交易卻是一個優點，因為期貨本身並不是用來長期投資的金融商品，而是常常短進短出，交易程度頻繁。

我們會在下方文章中分析道瓊指數期貨的特性。

道瓊指數成分股

現在道瓊指數的成分股，可能會很好奇為甚麼會叫工業平均指數：在1896年道瓊指數(DJIA)剛創立時的12檔成分股，在當時的背景下大部分成分股都屬於工業相關的股票，後來陸續增加到20檔、30檔，而成分股也經過多次交替，才是我們現在看到的樣子。

以下是目前道瓊指數(DJIA)的成分股:

道瓊指數如何購買

在了解美國道瓊指數的成分股與特性後，如果想要投資，通常會以ETF、期貨、基金等方式，來進行交易。

道瓊指數ETF：適合長期投資，慢慢變富

ETF本身在證券市場上交易，目前國內外都有追蹤道瓊指數(DJI)的ETF，只要透過國外內券商開戶及可交易。

下面介紹三個追蹤道瓊指數的三檔ETF：DIA、00668、00669R

從以下三檔ETF的比較就可以看到，雖然都是追蹤同一檔指數，但管理費有著不小的差距，國外ETF相比國內通常有著不小的管理費優勢，長期下來的投資報酬率就會相差越來越多。

還不了解ETF是什麼的朋友，可參考：ETF是什麼？十年年化回報11%！

所以最好是透過國外券商來投資道瓊指數ETF，像小賈大部分使用第一證券來做投資，能享有較好的交易環境以低交易成本的優惠。

道瓊指數期貨：適合短線進出，波段交易

投資期貨和ETF的最大差別在於，ETF適合長期持有，短期變動不大，也不好放空。

而期貨可以做多也可做空，加上是保證金商品，可以利用槓桿，增加資金的利用性。

如果要交易道瓊指數期貨，可以透過國外期貨商開戶，國內複委託的手續相對較高，所以建議透過國外期貨商來進行交易。

選擇國外期貨商還有一大優勢，就是交易量高、流動性足夠。

如果要交易國外的標普500指數期貨，可以透過國內複委託或是國外期貨商開戶，國內複委託的手續相對較高，所以建議透過國外期貨商來進行交易，比如Oanda安達、GKFX捷凱、等等，可參考：

期貨商開戶推薦，安全性與手續費總整理 (指數期貨、商品期貨、外匯期貨)

如何在OANDA(安達)平台投資美股指數期貨交易(CFD)？有哪些優勢？

關於指數期貨交易，可參考：

1.期貨是什麼？一次看懂期貨特性、交易時間、種類

道瓊指數歷史走勢、績效

道瓊指數在報酬率上有著穩健、長期上漲的特性，指數成分股的入選有著嚴格的篩選機制，道瓊指數的成分股也大多是所屬產業的行業龍頭。

道瓊指數近年報酬統計：

因為指數成分股會定期配息，這時候指數就會相應減少，而加權指數幫我們做了還原。道瓊指數 (雅虎財經)

道瓊指數交易技巧/注意事項

最後在幫大家複習一次，道瓊指數的成分股大部分為美國各產業的龍頭股票，能反映出美國藍籌股的經濟走勢。

1.交易道瓊指數ETF時，須注意其代表美國藍籌股的走勢，而非美國總體經濟走勢。如果想要完整複製美國經濟走勢的化，投資標普500指數ETF會是更好的選擇。

2.交易道瓊指數期貨時，因為會有槓桿效果，而且是保證金交易，所以如果還不熟悉期貨交易，最好多準備一點保證金來降低槓桿的效果。

以上就是道瓊指數的介紹，如果有任何不懂的地方，歡迎留言互相討論。

其他國家的代表性指數介紹與投資方式，可參考：

1. 什麼是美國那斯達克(Nasdaq)指數

2.美國標普500指數(SP500)最全解析文：3分鐘上手的投資方式與指數特性 (含成分股、ETF、指數期貨教學)

3.香港恆生指數(HSI)是什麼？投資方式與指數特性全解析

4.三分鐘學會中國A50指數(富時中國50)是什麼？投資方式與指數特性

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