5G ETF行不行?從產業特色、商機、報酬率來討論

5G ETF介紹-2

這篇文章,主要和大家分享復華5G ETF包含的產業特色、商機以及報酬率。對於很多人來說,5G這名詞並不陌生,也因美中貿易戰,就會常聽到5G的報導。但蠻多人會非常好奇什麼是5G呢?為何美國、中國兩大強國針對5G的議題是針鋒相對呢?

簡單來說,5G的網速是4G的100倍。一部2小時的影片,你只需要花3秒鐘就可以下載完畢。

不只是高寬頻傳輸外,5G也應用到機器人,A.I人工智慧,物聯網及自動車產業。不得不說,5G的發展是掀起一場新的工業革命,這將會改變目前的產業結構、商業模式、消費和工作型態,並也改變你我的生活方式。

在5G的世界裡,每個城市將成為智慧城市。

人們以往要出門到公司上班,到學校上課,但5G時代來臨,人們可以在家工作,可在家作遠距離教學。甚至在醫療上可遠距離看診及手術。且我們會看到無人駕駛車,無人機運送貨物。

的確,5G將會使我們的生活更便利,及更舒適。

5G ETF的商機有多大?

大家一定會好奇5G能帶出的商機有多大呢? 以IHS Markit在2020/5預估未來15年5G所帶來的全球經濟產值是約有3兆美元。然而在3兆美元的商機裡,中國就產出1兆美元,將近佔了1/3的全球5G商機。

5G ETF介紹

的確,這跟中國5G技術領先全球,中國政府大力支持,及中國龐大消費族群有關。

就以中國持有5G專利比例佔主要國家裡是高達3成,中國則是專利和技術上領先其他國家。而中國政府在新基建經濟政策上,大力支持新科技的發展,這也使得中國在5G的發展速度上,及規模是遠優於其他國家。

再加上美中貿易戰下,使得中國近期開始往內循環經濟方向發展,使中國從外銷轉換成內銷,促進中國內需消費市場未來增長的動能。

5G ETF產值

就以《中國5G經濟報告2020》裡提到,未來10年5G則是能在中國創造出16.9兆人民幣的經濟產值。說到這裡,對於想投資5G的人來說,一定不想錯過中國的5G市場。

這邊以台灣首之5G基金來做舉例:

在今年7月時,復華投信推出復華中國5G通訊ETF,當時我們有也寫過文章來分析:復華中國5G通信ETF基金的優缺點分析與風險推算:5G市場是否有投資潛力

文章下段進一步解釋這個5G ETF的特色,該基金追蹤「中證5G通信主題指數」,投入中國的5G產業,包含上游組件、中游設備以及應用上的電信運營商。

與一般ETF稍有不同,該基金雖然以中證5G通信主題指數為追蹤標的,但會將該指數成分股市值與成交金額的後20%股票剔除後再一步篩選。

復華中國5G通信ETF基金特色

1.國內第一檔針對中國5G 所發行的ETF。

以國內外目前所發行的5G ETF或基金都是針對全球的投資佈局,而非單一國家。

然而復華中國5G ETF則是投入中國市場,是要讓投資大眾抓住中國5G的未來大好商機,及爆發力的成長。

2.復華中國5G通訊ETF是屬於被動式指數投資

復華中國5G ETF直接追蹤中証5G通訊指數,所以在選股策略上是按照中証5G通訊指數選股的編列的方式,所以投資人不會投資到阿里不達的小公司,且也不需擔心基金經理人操作是否能打敗大盤指數。

3.掌握中國5G各階段發展的變化

以5G的發展階段來看,初階段是以基礎建設為主,而製造設備商在初階段是扮演重要的角色。這些製造設備在5G的初階段,獲利成長是最為快速的。但到中期及後期時,5G則是進入商入導用,及商用普及的階段。

在這階段,製造設備商的成長速度是減緩,但營運商及信息服務商則是會快速成長。復華中國5G通訊最大的優勢,就是每年6月及12月會作週期性的調整來掌握中國5G產業在每個階段的變化,讓大家不會錯過5G的成長動能。

5G ETF相關產業

4.5G通訊屬於高度成長性產業

雖然中証5G通訊主題指數的本益比是偏高的,但在2021年預期成長率是遠遠高於其他A股指數,這都跟中國經濟政策的加持,及龐大的5G商機有關,也使得中國在5G上是加速發展。

大家可以想像一下,假如在中國每一個人把4G手機改換成5G手機的話,那不只是有龐大的商機外,也會促使中國5G通訊在未來10年成為高度成長的產業。

5F ETF估值

5.集中在中國5G通訊產業

一般的5G ETF或基金都是投資全球,但這檔只投資在中國的5G通訊產業。跟其他5G ETF或基金比起來風險大了一些。

但就像美國的那斯達克指數一樣,通常報酬的較高的產業,投資承擔的風險也比較高。 (請注意,但也不代表高風險 = 高報酬投資)

關於這點,投資人可透過有效的資產配置來降低風險,提高收益。

復華中國5G通訊ETF報酬率

復華中國5G通訊ETF是追蹤中証5G通訊指數,我們可以看到中証5G指數持有1年的績效有52.17%, 如同納斯達克100指數ETF(QQQ)1年的績效51.19%。

中証5G指數3個月的績效30.17%,是優於QQQ的24.75%。這樣績效表現是非常可觀的。

5G ETF表現 5GETF績效

復華中國5G通訊ETF的幾個特色

5G是未來科技趨勢,再加上中國未來10年的龐大5G商機。很多投資人一定不想錯過投資中國5G的機會。

中國股市的走勢是受中國政府政策影響極大。這也造成陸股的長期走勢出現牛短熊長。

1.未來復華中國5G是否也會呈現這樣的走勢型態,這沒有人知道,我們知道的是中國5G的長期基本面是看好。

2.人行透過降準使資金寬鬆在市場流動,及政府擴大新基建,這都有利於復華中國5G通訊ETF會有不錯的績效表現。

3.也需要考慮到中美貿易戰、疫情的衝擊下所產生的風險。

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