凱基期貨開戶教學:5分鐘完成線上優惠開戶(準備文件、開戶流程總整理)

凱基期貨開戶

這篇文章主要分享凱基期貨開戶所需要準備的文件以及開戶教學。

還不了解凱基期貨朋友,小賈在這邊簡單介紹:凱基期貨是台灣前3大的期貨公司,在這裡可以交易到四大類期貨:股指期貨、股票期貨、商品期貨以及匯率期貨。

可參考:凱基期貨介紹:期貨種類、出入金、手續費總整理(附讀者優惠)

總數約有上百種期貨可交易,常見的有台指期期貨黃金期貨原油期貨銅期貨玉米期貨、天然氣期貨等等。

想要交易期貨,除了透過國內券商,也可以透過國外期貨商(種類多、手續費便宜)或是國內券商來投資,可參考:

1.期貨交易商推薦》監管牌照、交易量規模、實際體驗

2.投資開戶該選哪間?優惠總整理 (美股、ETF、台股) 最完整券商優惠推薦、手續費比較

凱基期貨開戶教學

凱基期貨的整個開戶流程可分為3個步驟:點選線上開戶收到網路密碼條確認開戶成功

過程大約只需要5分鐘就可以完成,請先準備好身分證第二證件凱基銀行的存摺(推薦)或讀卡機

1.點選凱基期貨線上開戶

點選官網連結註冊,先進行身分認證。

認證的方式有以下四種:1.凱基銀行身分 2.凱基憑證身分 3.自然人憑證身分 4.金融憑證-晶片金融卡身分,選擇其中一種方式進行認證。

對大部分的朋友來說,平常家裡不會有2.3.4是需要讀卡機的,一般家裡不會有,所以最快的方式是1.去辦理凱基銀行的存摺,利用存摺進行驗證,就不需要用到讀卡機了。

這邊我們先以4.金融憑證-晶片金融卡身分來做驗證示範。

2.進行身分認證

下面是以「金融憑證-晶片金融卡身分」認證方式做示範。

3.填寫個人基本資料

主要依據個人訊息、投資情形、工作狀況等進行填寫,同時也要設定出入金帳戶,入金的帳戶可以最多設置三個,而出金的帳戶只能設置一個,所以在設定帳戶時,要仔細填寫。

特別注意,通訊地址請確認填寫無誤,因為線上申請成功後,網路密碼條會寄送至通訊地址。

4.上傳資料

需要上傳的檔案包含:身分證正反面、第二證件(健保卡、駕照等)正反面、出入金存簿。

凱基期貨出入金可以綁定中國信託、國泰、華南、台新、兆豐、第一、合作金庫及凱基銀行的存摺。

這裡最容易出錯的地方是「上傳存摺」部分,因為大家可能會直接上傳存摺,而忘記上傳前需簽名並押上當天日期

如果前面是用凱基銀行存摺作身分驗證,這裡就可以把出入金存簿也設為凱基銀行。

簽名並押上當天日期示意圖

5.簽署開戶文件

請文件簽署部分,除了需要閱讀開戶相關文件外,還會調查個人投資習慣以及風險屬性,所以請大家要仔細閱讀,以保障自身的權益。

6.收到網路密碼條

另外,開戶成功之後,凱基期貨公司也會派一位營業員聯絡,如果開戶人對後續的流程有疑問,或是交易手續費的問題,都可以在這個時候向營業員詢問。

開戶資料送出之後,凱基期貨會進行資格審核,等候時間約2-3天,審核通過後會以電子信箱通知,開戶人會收到「【期貨帳戶】開戶申請完成通知」的電子郵件。

而凱基期貨會依照開戶時的「通訊地址」掛送「網路密碼條」(同時會附上帳號),拿到密碼條之後,就可以進行首次登入重新更改密碼。

7.確認開戶成功

收到網路密碼條之後,請立即修改密碼。修改密碼完成後進入交易軟體,就能夠確認自己的「期貨帳戶」,接下來就可以開始進行期貨操作了。

凱基期貨修改密碼教學

拿到「網路密碼條」之後,不論是用電腦期貨軟體、手機APP還是凱基期貨官網,都可以使用預設密碼,在首次登入時進行密碼修改。

這邊以凱基期貨手機APP─隨身營業員來做密碼修改示範。

隨身營業員APP介紹
主要以「三竹系統」的介面呈現,如果已經習慣使用「三竹系統」的投資人,應該會覺得蠻上手的。而個人主要使用「隨身營業員」進行帳戶確認密碼修改開戶相關資訊查詢及辦理(如線上簽署風險預告書)。

特別注意,雖然隨身營業員中結合了股票、期權交易,但由於是開期貨戶頭,所以系統中不能進行股票下單,但仍可以看盤。

凱基期貨更改密碼流程:

成功下載凱基隨身營業員APP之後,首次登入時系統會提醒要修改密碼,點選下方選單的「密碼中心」進行「密碼修改」,之後就可以用新密碼登入(所有凱基期貨軟體的登入都適用這組新密碼)。

另外,登入之後會需要進行「憑證申請」,點選「馬上申請」,憑證會自動安裝在手機裡,就算大功告成囉!

凱基期貨app使用教學

到這個步驟就算完成開戶了,再來只需要入金,就可以開始交易囉!

凱基期貨出入金的教學可參考:凱基期貨介紹:期貨種類、出入金、手續費總整理(附讀者優惠)

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